发行与上市 - 公司拟公开发行3000000股普通股,预计首次公开募股价格在4.00美元至6.00美元之间,拟在纳斯达克资本市场上市,股票代码为“BIYA”[8][9][10] - 上市公司公开发行价格为每股5美元,无超额配售时总计1500万美元,有超额配售时总计1725万美元[34] - 承销折扣为每股0.375美元,无超额配售时总计112.5万美元,有超额配售时总计129.375万美元,承销折扣率为7.5%[34] - 公司发行前收益无超额配售时为每股4.625美元,总计1387.5万美元,有超额配售时为每股4.625美元,总计1595.625万美元[34] - 公司授予承销商45天选择权,可额外购买最多45万股普通股以覆盖超额配售[35] 业绩数据 - 2023年上半年净收入为469.571万美元,2022年同期为676.2844万美元,同比下降30.56%[112] - 2023年上半年毛利润为30.1924万美元,2022年同期为50.8613万美元,同比下降40.64%[112] - 2023年上半年运营亏损为17.2179万美元,2022年同期为39.4481万美元,同比收窄56.35%[112] - 2022年全年净收入为1316.156万美元,2021年为2082.4565万美元,同比下降36.79%[112] - 2022年全年毛利润为152.634万美元,2021年为267.5958万美元,同比下降42.96%[112] - 2022年全年运营亏损为140.2257万美元,2021年运营收入为37.3972万美元,同比由盈转亏[112] - 截至2023年6月30日,总资产为818.1227万美元,总负债为673.8914万美元,股东权益为144.2313万美元[112] - 截至2022年12月31日,总资产为787.8429万美元,总负债为617.5758万美元,股东权益为170.2671万美元[112] - 截至2021年12月31日,总资产为788.1531万美元,总负债为463.5115万美元,股东权益为324.6416万美元[113] - 2023年上半年经营活动净现金使用量为8.668万美元,投资活动净现金使用量为0美元,融资活动净现金提供量为21.3663万美元,汇率变动对现金的影响为 - 12.3194万美元,现金净增加3789美元,上半年末现金为240.7959万美元[118] 用户数据 - 公司目前没有超过100万用户的个人信息,且预计在可预见的未来也不会收集超过100万用户的个人信息[19] 未来展望 - 公司暂无实质运营和营收,未来收益拟用于业务扩张,近期不支付现金股息[78][79] - 公司预计本次发售净收益为1264万美元,发售收益将用于继续开发公务员平台等用途[107] 业务发展 - 2017年开始提供岗位匹配服务,2019年11月开始开发云平台提供一站式众包招聘和SaaS人力资源解决方案[52] - 公司业务聚焦四大主要服务,计划减少劳务派遗服务[53] - 公务员苑平台自2019年11月推出后,已在5个省和30个城市拓展灵活就业匹配服务[88] 监管与风险 - 2023年2月17日CSRC发布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关配套指引,3月31日生效,境内企业境外发行上市需向CSRC履行备案程序[20] - 2023年2月24日CSRC发布《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》,3月31日生效,境内企业及相关服务机构需建立保密和档案管理制度[25] - 《外国公司问责法案》经2023年综合拨款法案修订,若PCAOB连续两年无法检查公司审计机构,公司普通股可能被禁止在美国交易所或场外市场交易[29] - 公司运营面临多种风险,包括行业竞争、技术系统、法律法规、数据安全、客户关系等方面[91][121][123][127][131]
Baiya International Group Inc.(BIYA) - Prospectus