Better Choice pany (BTTR) - Prospectus

股份与融资 - 待售股东最多可转售101,865,909股普通股,含多种来源股份[8] - 2025年4月24日私募向投资者发行4,036,697股普通股[8] - 向服务提供商发行3,792,586股普通股作为服务报酬[8] - 2025年8月21日向Halo Spin - Out SPV Inc.发行4,950,000股普通股[8] - 公司向SRx Canada普通股股东发行8,898,069股普通股,AcquireCo发行19,701,935股可兑换股份[71] - 部分创始人与高管放弃约18,839,332百万股可兑换股份[75] - 私募交易向单一投资者发行4,036,697股普通股和预融资认股权证,总价880万美元[76] - 7月PIPE融资发行本金765万美元高级有担保可转换票据和认股权证[81][82] - 10月PIPE融资最多可售38,070股A类可转换优先股及认股权证,总价3046万美元[85][86] - ELOC交易总承诺从5000万美元增至10亿美元,先登记2755万美元普通股[88][90] - 作为ELOC协议对价,向牵头投资者发行2000万美元可转换本票[92] 财务与股价 - 2025年11月4日,公司普通股收盘价为每股0.2680美元[10] - 公司出售美国宠物食品子公司亚洲业务资产,总收益810万美元[80] 业务与运营 - SRx Network由20家专业药房等组成,业务覆盖加拿大全部10个省[61] - 2023 - 2025年公司战略性退出多个业务渠道及出售亚洲业务[64] - 2025年4月24日完成合并,Predecessor收购SRx Canada业务并更名[69][70] - SRx Canada获得最高175万美元债务人持有融资[73] 风险与展望 - 公司持续经营能力存重大疑虑,需额外资本[116] - 预计2025年底或更晚才有正现金流[125] - 公司面临成本增加、竞争激烈等众多经营风险[99][132][135] - 公司增长战略实施存在不确定性[194]