发行与股权 - 公司拟首次发行31,979,969股认股权证对应的普通股、15,000,000股可转换优先股对应的普通股,二次发行153,735,526股普通股和11,280,000份认股权证[8] - 业务合并中40,591,779股PCAC公众股股东行使赎回权,赎回金额4.108亿美元,占当时PCAC公众股总数约98.0%[13] - 出售股东拟转售普通股约占公司完全摊薄后已发行和流通普通股总数的86.4%,私募认股权证约占已发行认股权证总数的35.3%[13] - 复星国际有限公司约持有公司已发行和流通普通股总数的64.9%[13] - 可转换优先股可转换为最多1500万股无投票权普通股和/或普通股[48] - 私募认股权证最初发行1128万份,公开发行认股权证发行2069.9969份,行使价均为每股11.50美元[63][64] - 公司授权股本为5万美元,分为499.84999999亿股普通股、1500万股无投票权普通股和1股可转换优先股[68] - 初始PIPE投资者承诺认购500万股普通股,复朗时尚控股(开曼)有限公司认购增至1332.7225万股,额外PIPE投资者认购80万股[88] - 2022年10月16日,美ritz认购股份及换股情况[92] - 发行和流通的普通股数量为130,971,070股[153] 财务业绩 - 2021年和2020年公司收入分别为3.08822亿欧元和2.22612亿欧元,年度亏损分别为7645.2万欧元和1.35657亿欧元[74] - 2022年和2021年上半年公司收入分别为2.017亿欧元和1.16882亿欧元,期间亏损分别为6871.4万欧元和6862.8万欧元[74] - 2022年初步未经审计收入为4.245亿欧元,较2021年实际收入增长38%,较2021年预估收入增长25%[102] - 2022年各品牌收入均增长,Lanvin增长67%、Wolford增长16%、St. John增长17%、Sergio Rossi增长116%、Caruso增长25%[98] - 按地区划分,2022年EMEA收入增长44%、北美增长36%、大中华区增长13%、其他地区增长60%[98] - 按销售渠道划分,2022年DTC/电商增长35%、批发增长42%、其他增长15%[100] - 2022年公司估计在销售成本等方面总计支出约5.686亿欧元,较2021年实际支出增长33%[103] 用户数据 - 公司产品销售网络约有1200个销售点,其中约300家为直接运营的零售店[74] 未来展望 - 公司预计2023年持续增长,但增速放缓,APAC地区复苏将带来积极贡献[122] - 公司计划在2024年实现EBITDA盈亏平衡,将专注客户参与度、寻求新投资和收购机会[123] 市场扩张和并购 - 2023年2月FFG Wisdom参与Wolford AG的股票发行,所有权从58.45%增至61.02%[132] 其他 - 2022年3月23日公司签订业务合并协议,12月14日完成合并,12月15日普通股和认股权证在纽交所开始交易[85][91] - 2021年公司在大中华区的业务收入约占总收入的13.8%[136] - 2020 - 2022年公司与各品牌及子公司之间的资金往来情况[143][149][150] - 公司面临多种风险,如疫情、品牌价值、供应商、战略举措执行等方面[153][159][160][169][170][172][174][175][177][180][183][189][191][195][199][186]
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