股权与发行 - 公司拟进行首次发行，含31,979,969份认股权证对应的普通股和15,000,000份可转换优先股对应的普通股；二次发行含153,735,526份普通股和11,280,000份认购普通股的认股权证[8] - 待售股东拟出售的普通股约占公司完全摊薄后已发行和流通普通股总数的86.4%，待售认股权证约占公司当前认股权证总数的35.3%[13] - Fosun International Limited约持有公司已发行和流通普通股总数的64.9%[13] - 假设所有认股权证以现金方式行使，公司将获得约3.678亿美元的总收益，认股权证行使价格为每股11.50美元，可调整[14] 业务合并 - 业务合并中，40,591,779份PCAC公众股股东行使赎回权，赎回价格约为每股10.12美元，总赎回金额为4.108亿美元，占当时PCAC公众股总数的约98.0%[13] - 业务合并协议于2022年3月23日签订，并于2022年10月17日、10月20日、10月28日和12月2日进行修订[45][85] - 业务合并于2022年12月14日完成，12月15日公司普通股和认股权证在纽交所开始交易[91] 财务数据 - 2021年和2020年公司营收分别为3.08822亿欧元和2.22612亿欧元，年度亏损分别为7645.2万欧元和1.35657亿欧元，调整后EBITDA分别为 - 5894.5万欧元和 - 8811.6万欧元[74] - 2022年和2021年上半年公司营收分别为2.017亿欧元和1.16882亿欧元，期间亏损分别为6871.4万欧元和6862.8万欧元，调整后EBITDA分别为 - 3551.9万欧元和 - 3591.4万欧元[74] - 2022年初步未经审计收入为4.245亿欧元，较2021年实际收入3.088亿欧元增长38%，较2021年预估收入增长25%[102] - 2022年公司DTC收入从2021年的1.868亿欧元增至2.528亿欧元，增长35%；批发收入从1.164亿欧元增至1.653亿欧元，增长42%[108] 市场与用户 - 截至2021年12月31日，公司有大约1200个销售点，其中约300家为直营零售店[74] - 公司业务覆盖超过80个国家[74] 未来展望 - 公司预计2023年将保持增长，但会因宏观经济问题增速放缓，APAC地区复苏将带来积极贡献[122] - 公司计划在2024年实现EBITDA盈亏平衡，将专注客户参与、寻找新投资和收购机会[123] 市场扩张与并购 - 2023年2月FFG Wisdom参与Wolford AG股份发行，所有权从58.45%增至61.02%[132] - 美礼仕进行5000万美元的股权投资，认购18569282股FFG普通股，认购价格为49999999美元，FFG抵押股认购价格为1美元[59][60] 其他新策略 - 品牌聚焦核心产品、优化产品组合推动增长，拓展配饰业务成为增长和盈利的强大驱动力[105] - 沃芙德专注标志性产品和运动休闲装，与多个品牌合作吸引新客户[106] - 卡鲁索利用“回归优雅”趋势，圣约翰强化“美国奢华”定位[106]