股权与发行 - 主要发行31,979,969份认股权证对应的普通股、15,000,000份可转换优先股对应的普通股，二次发行153,735,526份普通股、11,280,000份购买普通股的认股权证[8] - 出售股东最多可出售20,699,969份认股权证行权后的普通股等多种股份及认股权证[8][9] - 发起人支付25,000美元获得12,350,000份创始人股份，最终持有5,000,000份，对应普通股有效价格约为0.005美元/股[10] - 私募认股权证数量为1128万份，公开认股权证数量为20699969份，每份行权价格为11.50美元/股[62][63] - 截至招股说明书日期，公司发行且流通的普通股为130,971,070股[119] 业务合并 - 2022年12月14日公司完成业务合并，PCAC不复存在，合并后的存续公司成为全资子公司[12] - 业务合并中，40,591,779份PCAC公众股被赎回，赎回价格约为10.12美元/股，总赎回金额为4.108亿美元，占当时PCAC公众股总数的约98.0%[13] 财务数据 - 2021年和2020年公司收入分别为308822千欧元和222612千欧元，年度亏损分别为76452千欧元和135657千欧元，调整后EBITDA分别为 - 58945千欧元和 - 88116千欧元[73] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月，公司收入分别为201700千欧元和116882千欧元，期间亏损分别为68714千欧元和68628千欧元，调整后EBITDA分别为 - 35519千欧元和 - 35914千欧元[73] - 2023年2月7日，公司普通股和认股权证在纽交所收盘价分别为每股6.68美元和每份0.24美元[15][120] - 2021年公司约13.8%的收入来自大中华地区业务[15][104] - 公司在2020年和2021年分别亏损1.357亿欧元和7650万欧元[131] 投资与认购 - Meritz进行5000万美元的股权投资，以4999.9999万美元认购1856.9282万股FFG普通股，以1美元认购FFG抵押股[58][91] - 初始PIPE投资者承诺以每股10美元的价格认购500万股普通股，总购买价5000万美元，复朗时尚控股（开曼）有限公司最初同意认购380万股，总价3800万美元，后增至1332.7225万股，总价约1.33亿美元[87] - 2022年12月5日，Handsome Corporation作为额外PIPE投资者，以每股10美元的价格认购80万股普通股，总购买价800万美元[87] 未来展望与风险 - 公司战略包括维护品牌形象、优化产品组合、拓展渠道、强化数字战略等，但执行可能受多种因素影响[142] - 公司面临假冒产品竞争、数据安全或隐私泄露等多种风险[161][177] - 未来经济状况波动、通胀和利率上升等会对公司业务产生不利影响[187][188] 其他 - 公司符合《JOBS法案》中“新兴成长型公司”的定义，将利用相关报告要求豁免权[94] - 公司作为外国私人发行人，受《交易法》信息报告要求约束，在某些方面报告义务不如美国国内发行人详细和频繁[97] - 截至招股说明书日期，复星国际拥有公司超50%的投票权，公司是“受控公司”，目前不打算利用受控公司的豁免条款，而是依靠外国私人发行人的豁免遵循母国治理实践[98]