发行与上市 - 公司首次公开发行175万股普通股，每股面值0.0001美元，发行价预计每股4 - 6美元[8][9][10] - 公司计划申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“ONEG”[10] - 发行完成后公司将有1300万股普通股发行并流通（假设未行使超额配售权）[23] - 承销商获45天选择权，可购买最多本次发行普通股总数15%的股份[25] - 承销折扣为本次发行总收益的7%，另有1%不可报销费用津贴支付给承销商[26] 业绩数据 - 2023和2024财年公司完成9个和8个项目，收入分别为5449.3万美元和6346.3万美元[48] - 截至2024年3月31日，公司承接项目涉及21024个公共住宅单位，占2024 - 2026年公共部门预计住宅单位总数73000个的29%[48] - 2023和2024财年，公司从最大分包商采购额分别占总采购额的16%和32%，从所有分包商采购额合计分别占47%和22%[49] 股权结构 - 2024年7月19日，控股股东出售20%公司已发行股本，截至招股书日期，控股股东持有80%，其余由五名投资者持有[54] - 最大股东Rich Plenty在不执行超额配售权时将持有69.23%已发行和流通普通股及投票权，执行时将持有67.86%[23] 法规影响 - 违反香港《竞争条例》，违规公司可能被处以最高达违规发生三年内香港总营业收入10%的罚款，非法赔偿他人可能被处以不超过赔偿金额两倍的罚款[18][165] - 《加速外国公司问责法案》将触发禁止交易所需的连续未检查年数从三年减至两年[20][173][177] - 2021年7月10日《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》要求控制不少于100万用户个人信息的数据处理者境外上市需进行网络安全审查，公司认为目前不受影响但存在不确定性[82][83][142] - 2023年2月17日，CSRC发布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》，3月31日生效，境内企业境外发行或上市需履行备案程序并报告信息[85][87][144] 公司运营与风险 - 公司是香港结构钢结构承包商，2021年成立后业务活动均在香港开展[45] - 公司运营依赖子公司股息和股权分配，子公司支付受限会影响业务开展[125] - 公司大部分收入来自主要客户项目，客户项目数量显著减少会影响财务表现[127] - 公司运营受中国政府监管，政府可能干预业务、限制资金流动和影响股价[128] - 香港公私项目意外减少或终止会影响公司收入和运营结果[130] 公司治理与合规 - 公司是纳斯达克规则下的“受控公司”，可豁免部分公司治理要求，可能对公众股东产生不利影响[106] - 公司上一财年收入低于12.35亿美元，符合“新兴成长公司”定义，可享受减少报告要求的优惠[108] - 公司是外国私人发行人，可遵循开曼群岛公司治理实践，而非纳斯达克适用的公司治理标准[111] - 公司已任命Cogency Global Inc.作为在美国证券法律诉讼中可送达法律程序的代理人[77]