发行情况 - 向特定对象发行股票，发行对象不超过35名（含）[6][45] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十[7][50] - 发行股票数量不超过124,225,750股（含本数），不超过发行前总股本的30%[8][52] - 募集资金总额不超过150,000.00万元（含本数）[8] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[9][53] - 发行方案已获董事会通过，尚需股东会、深交所审核和证监会注册[63] 募投项目 - 6MW及以上大功率风电主轴承等建设项目投资额142,000.00万元，拟投入募集资金110,000.00万元[8] - 补充流动资金项目投资额40,000.00万元，拟投入募集资金40,000.00万元[8] - 募投项目投产轴承最高可适用于18MW及以上功率等级的风力发电机组[40] 业绩数据 - 报告期各期营业收入分别为265,345.39万元、282,363.18万元、294,557.79万元和361,792.49万元[44] - 2022 - 2024年归属于母公司股东的净利润分别为31610.48万元、37484.42万元、6537.77万元[128] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为3165.20万元、3730.92万元、3300.45万元[128] - 最近三年累计现金分红金额为10196.57万元[128] - 最近三年累计现金分红金额与最近三年年均归属于母公司所有者净利润的比例为40.45%[129] 市场数据 - 2024年全球风电新增装机容量为117GW，近五年新增装机容量复合增长率为14.29%，预计2030年将增长至194GW，2025 - 2030年复合增长率约为8.8%[22][73] - 2024年中国风电新增装机容量占全球比重为68%[23] - 2024年中国风电新增装机容量86.99GW，近五年复合增长率高达26.56%，截至2024年底累计装机容量达到561.26GW[26][74] - 2024年全球海上风电新增装机8GW，占全部风电新增装机的6.8%，预计2030年新增装机将达到34GW，复合增长率为27.27%[30] - 2015 - 2024年中国海上风电累计装机容量年均复合增长率高达51.75%，2024年新增装机为5.62GW，占全球市场份额50%以上[30] 分红规划 - 未来三年（2025 - 2027年）公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[138] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[139] - 公司成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[139] - 公司成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[140] 其他要点 - 公司注册资本和实收资本均为41408.5835万元[20] - 公司与明阳智能、三一重能等知名客户建立紧密合作关系[41][78][79] - 公司变桨和偏航轴承规格从1.5MW提升至18MW以上，主轴承多种规格实现量产[79] - 本次发行完成后公司总资产和净资产规模增加，资产负债率下降[98][104] - 本次发行完成后短期内公司每股收益和净资产收益率预计下降，长期盈利能力将增强[99] - 本次发行完成后公司筹资活动现金流入大幅增加，现金流状况改善[100] - 应收账款较大，存在坏账损失风险[105] - 除本次发行外，未来十二个月内公司董事会将根据情况确定是否安排其他股权融资计划[151] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件输送利益、约束职务消费等多项内容[151] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动、切实履行填补回报措施[152]