公司基本信息 - 公司注册资本为22785.42万元[15] - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为“AA”[57] - 公司所属行业为眼镜零售行业,采用连锁经营模式[104] 人员构成 - 平安证券担任博士眼镜可转债发行的保荐机构[3] - 杨惠元、甘露担任本次发行的保荐代表人[8] - 姜雄健为本次发行项目协办人,有4年以上投行业务及3年以上审计业务经验[11] 股权结构 - 截至2025年9月30日,LOUISA FAN持股48517415股,占比21.29%;ALEXANDER LIU持股43628344股,占比19.15%[62] 财务数据 - 2025年1 - 9月营业收入108049.61万元,净利润9158.40万元[64] - 2025年9月30日资产总计133070.52万元,负债合计46977.20万元[65] - 2022 - 2025年每股经营性现金净流量分别为1.22元、1.57元、1.61元、1.20元[66] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金不超37500.00万元[17] - 可转债期限六年,每年付息一次[19][21] - 转股期自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日[26] 募集资金用途 - 募集资金拟投入四个项目,总投资72788.31万元[54] 门店情况 - 截至2025年9月末在25个省、市、自治区拥有584家门店,拟扩展225家[118] - 截至2025年9月末直营门店510家,加盟门店74家[127] 市场情况 - 全球眼镜产品市场规模预计2025年达1585亿美元[167] - 2024年中国眼镜零售市场规模约944亿元,预计2027年达1210亿元[168] 经营风险 - 公司业务存在加盟业务、渠道、自有品牌推广等经营风险[131] 其他 - 2025年12月18日深交所上市审核委员会审核通过本次发行,尚待证监会注册[77]
博士眼镜(300622) - 平安证券股份有限公司关于博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书(注册稿)