AMCI ACQUISITION(AMCI) - Prospectus
2023-02-13 21:40

股权发行与出售 - 公司拟发行最多218,067,996股普通股和4,774,276份购买普通股的认股权证[4] - 公司拟发行最多19,249,473股普通股,含多种途径[5] - 出售股东拟出售最多4,774,276份私募认股权证和最多198,818,523股普通股[6] 股价与市值 - 2023年2月10日,普通股最后报告销售价格为每股7.30美元[7] 业务合并 - 2023年2月8日,LanzaTech NZ, Inc.与AMCI完成业务合并,AMCI更名为LanzaTech Global, Inc.[17] - 业务合并按美国公认会计原则作为反向资本重组进行会计处理[20] 投资与收益 - PIPE投资者以每股10美元的价格购买1850万股普通股,总购买价为1.85亿美元[42] - 行使所有认股权证、AM认股权证和期权,公司最多可获得约1.45亿美元[52] 公司现状与风险 - 公司已产生亏损并预计持续亏损,未从CarbonSmart™产品营销和设备销售中获重大收入[62] - 公司业务受COVID - 19疫情影响,导致全球金融市场波动和业务运营受限[64] 商业设施 - 截至招股说明书日期,有12个商业设施正利用公司技术进行工程设计或建设[82] 国际扩张 - 公司国际扩张战略面临文化、法律、知识产权保护、销售周期等多种风险[77] 财务状况 - 截至2021年12月31日,公司有美国联邦净运营亏损结转约2.363亿美元[169] 专利情况 - 截至2022年12月31日,公司拥有和获许可的专利组合包括1264项已授权专利和588项待决专利申请[195] 中国业务 - 公司在中国的业务包括与首钢的合资企业、与中石化等战略投资者的合作,以及上海办公室的专业团队支持[186][187] - 首钢合资企业控股的实体在中国三个商业规模工厂使用公司技术生产低碳乙醇,另有多个工厂正在建设中[187]