首次公开募股 - 公司拟进行2亿美元首次公开募股，发行2000万单位证券，每单位10美元[6][7] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买300万单位证券[9][37] - 本次公开发行价格为每单位10美元，总发行额2亿美元，承销折扣和佣金1200万美元，发行前公司所得收益1.88亿美元[21] 证券相关 - 每份完整认股权证可按每股11.50美元的价格购买一股A类普通股[9] - 公司发起人及承销商代表将以1.50美元/份的价格购买400万份私募认股权证，总计600万美元[13] - 公司发起人已以2.5万美元的总价购买575万份B类普通股，最多75万份将在本次发行结束后无偿交回公司[14] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%的公众股份[17] - 若寻求股东批准初始业务合并，需获得至少简单多数投票[75][161] - 初始业务合并的总公平市值至少为信托账户资产价值的80%[142] 团队与股东 - 贾斯汀·康纳自2025年8月28日起担任公司董事长[44] - 安东尼·艾森伯格自2025年8月28日起担任公司首席执行官和董事会成员[45] - 持有本次发行股份15%以上的股东，未经公司事先同意，赎回股份不得超过本次发行股份总数的15%[11] 财务与账户 - 本次发行和私募认股权证出售所得款项中，2亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为2.3亿美元）将存入美国信托账户[21] - 允许的提款每年限额为20万美元，且只能从信托账户的利息中提取[37] - 本次发行和私募认股权证销售的净收益约为125万美元，发行费用约为75万美元[144] 股份与权证 - 此次发行后流通的A类普通股2000万股，B类普通股500万股[112] - 私募认股权证数量为400万份，发行和私募后流通的认股权证数量为1066.6666万份[112] - 认股权证在公司完成首次业务合并30天后可行使，有效期至完成首次业务合并后最多5年[114][115][118] 公司性质与目标 - 公司于2025年7月在开曼群岛注册成立，是一家空白支票公司[39] - 公司评估潜在目标业务时，会关注有运营记录、有意义收入和强大基本面，且有强劲自由现金流潜力的企业[54][55] - 公司会关注具有差异化产品、技术或平台，有防御性市场地位和显著收入及盈利增长潜力的企业[56][58] 其他 - 公司拟申请将单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“ADACU”，预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后的第52天开始分开交易[18] - 公司将向SEC提交Form 8 - A注册声明，自愿根据《交易法》注册证券[86] - 公司作为开曼群岛豁免公司，获得30年税务豁免承诺[103]