业绩相关 - 2023年9月发行220股B系列可转换优先股，获200万美元毛收入[48] - 2023年10月发行本金100万美元无担保可转换优先股票据，年利率12%[53] - 截至2023年12月31日，除应付账款等外未偿债务约2110万美元，较3月增加[82] - 截至2023年12月31日，现金约8.5万美元，累计亏损1.231亿美元，营运资金短缺1469万美元[83] - 截至2023年12月31日，累计亏损1.23099681亿美元，未实现盈利[111] 用户数据 - 2022年10月在为超60000名患者提供心脏护理的两个设施成功试点后推出Biocare[40] 未来展望 - 基于当前运营计划，计划用800万美元推动Bioflux商业化[84] - 未来可能发行优先股或普通股，会稀释股东所有权[79] - 预计在可预见的未来不对普通股宣派现金股息[103] 新产品和新技术研发 - 2021年Bioflux软件II系统将估计审查时间从5分钟缩短至30秒[36] - 2023年10月推出Biotres Pro设备的蜂窝版本[39] - 2023年3月在安卓和苹果应用商店推出面向患者的Biocare应用程序[40] 市场扩张 - 2021财年开始扩大商业化努力，专注销售增长和扩张[33] - 截至2023年12月31日，已在美国33个州开展销售[35] 证券发售 - 拟按“尽力而为”原则发售普通股和预融资认股权证[6] - 购买者实益拥有公司已发行普通股超4.99%（或9.99%），可买预融资认股权证[7] - 预融资认股权证购买价为普通股公开发行价减0.0001美元，行使价每股0.0001美元[7] - 聘请A.G.P./Alliance Global Partners为独家配售代理[8] - 按固定购买价发售证券，预计单一交割[9] - 发售无最低要求，2024年[●]结束[9] - 同意向配售代理支付配售代理费，售罄证券总现金费用为发售总收入的7.0%，特定投资者购买部分为3.5%[11] - 证券预计2024年[●]交付[14] - 提供最高[●]股普通股，预计公开发行价格基于纳斯达克2024年2月[●]日报告的普通股最后成交价[73] - 提供最高[●]份预融资认股权证，可买最高[●]股普通股，每份可立即行使，行使价每股0.0001美元[73] - 向配售代理发行认股权证，行使价为每股公开发行价格的110%，自发售开始之日起五年内可行使[73] 其他 - 2023年7月3日进行1比6反向股票分割[29] - 2022年11月Bioheart被评为《时代》杂志2022年最佳发明之一[37] - 2023年8月4日收到纳斯达克通知，未在宽限期内恢复合规，2月6日提交听证请求[56][57][58] - 作为“较小报告公司”，可享受SEC文件披露豁免[69] - 从SWK Funding LLC借款1240万美元，贷款2026年12月21日到期[89] - 截至招股说明书日期，因未注册相关股份未遵守信贷协议和2023年5月票据契约[92] - 首席执行官兼董事长Al - Siddiq先生实益拥有约15.5%的流通股和可交换股份对应的普通股[180] - 公司章程允许董事会不经股东批准发行最多1000万股优先股，部分已指定和发行[184]