首次公开募股 - 拟发售最多140万单位，含一股普通股、一份A类和一份B类认股权证，初始发行价或为4.25美元[114] - 承销商有45天超额配售权，可购21万额外单位，占发售单位15%[116] - 发售前已发行423.4746万股，完成后预计830.3489万股，行使超额配售权则为851.3489万股[116] - 预计发售净收益约540.69万美元，行使超额配售权约为611.8万美元[116] - 公司向承销商发行代表认股权证，可购3万股，行权价每股5.10美元[116] - 高管和董事180天内禁售相关证券[117] - 估计用最多75万美元支付发售费用[118] 业绩数据 - 2023年前九个月收入252,820美元，2022年同期150,475美元[122] - 2023年前九个月净亏损7,148,940美元，2022年同期18,152,794美元[122] - 2023年9月30日现金31,533美元，2022年12月31日697,626美元[122] 财务状况 - 2023年前九个月发行941177美元可转换票据，年利率15%，前六个月免息[87] - 2022年8 - 12月发行的2427059美元可转换票据违约，2023年前九个月记录违约罚款485412美元[90] - 2023年前九个月和2022年分别记录利息费用2365004美元和60096美元[90] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，应计利息分别为208589美元和0美元[90] - 截至2024年1月10日，与可转换票据持有人达成延期协议，增加转换股份900078股[91] 未来展望 - 2024年第一季度与墨西哥国防部确定服务启动、定价等事宜[80] - VMS准备2024年扩展业务并对独家软件许可感兴趣[81] 资金用途 - 计划用约500,000美元收购，1,500,000美元研发，2,350,000美元用于销售等[126] 公司治理 - 2023年10月25日Richard Shuster辞去首席财务官[92] - 2023年11月1日Scott Silverman担任首席财务官[93] - 每月向EverAsia Financial Group支付2万美元咨询费，向JJL Capital Management发行12万份受限股票单位[93] 股权结构 - 截至2023年12月31日，首席执行官和首席技术官分别有权投票35.8%和35.7%的已发行股份[20] - 已发行400万股A类优先股，CEO和CTO各持200万股[143] - 截至2024年1月31日，已发行1910股B类优先股[144] 业务相关 - 收购Click Fish Media, Inc.，支付对价10美元[50] - 销售和客户服务代理市场费率每小时5.00 - 55.00美元[64] - 提供12个月合约DISA服务，月费每个DISA 1495美元[77] - 电话交换机可使单个DISA同时管理20000个独特电话对话[83] - 4 - 5分钟可添加新电话集群，未发现集群数量上限[84] 风险因素 - 独立审计师对公司持续经营能力存疑[105] - 投资者购买证券将面临普通股每股有形净资产账面价值稀释[109] - 业务依赖信息技术系统，有服务中断、客户流失风险[151][152] - 无灾难恢复系统，可能导致服务中断和客户流失[153] - 可能面临知识产权诉讼和许可费用[154] - 可能成为网络攻击目标，影响业务和财务状况[159] - 违反法规可能使业务受影响并产生额外成本[165] - 收购计划有分散注意力、稀释权益等风险[168] - 无法跟上技术变化可能失去客户[181] - 普通股和认股权证可能无活跃交易市场，价格波动大[187][190] - IPO认股权证上市可能压低普通股价格[197] - 行使认股权证可能稀释投资并导致股价下跌[199]