首次公开募股 - 公司拟发售1400000个单位，每个单位含一股普通股、一份A类认股权证和一份B类认股权证[8][12][13] - 假设初始公开发行价格为每个单位4.25美元，处于4.25 - 6.25美元的估计区间底部[14] - A类认股权证行使价为发行价每个单位的130%，B类认股权证行使价为发行价每个单位的200%[8][13][14] - 公司授予承销商代表45天选择权，可额外购买最多210000个单位以覆盖超额配售[15] - 预计此次发行净收益约为540.69万美元，若承销商全额行使超额配售权，约为611.8万美元[116] 业绩数据 - 2023年前九个月营收为252,820美元，2022年为150,475美元[1] - 2023年前九个月净亏损为7,148,940美元，2022年为18,152,794美元[1] - 2023年9月30日现金为31,533美元，2022年12月31日为697,626美元[1] 股权结构 - 截至2023年12月31日，首席执行官有权投票35.8%，首席技术官有权投票35.7%的公司总流通股[20] - A系列优先股无表决权，截至招股书日期已发行400万股，CEO和CTO各持有200万股[144] - B系列优先股无表决权，截至2024年1月31日已发行1910股，完成首次公开募股或控制权变更时将强制转换为有表决权的普通股[145] 未来展望 - 公司计划在未来五年分三个阶段发展，成为全球最大且最盈利的AI服务提供商[73] - 公司正与墨西哥国防部谈判，预计2024年第一季度确定服务启动、定价等事宜[80] 资金使用计划 - 公司计划使用约500,000美元进行网站、技术或其他资产收购[127] - 公司计划使用约1,500,000美元用于研发[127] - 公司计划使用约2,350,000美元用于销售、营销、营运资金和一般公司用途[127] 可转换票据情况 - 2023年前九个月，公司发行941177美元的原始发行折扣高级有担保可转换票据，年利率15%，前六个月免息[87] - 2022年8 - 12月发行的可转换票据总计2427059美元，目前处于违约状态，2023年前九个月公司记录违约罚款485412美元[90] - 2023年和2022年前九个月，公司分别记录利息费用2365004美元和60096美元[90] - 截至2024年1月10日，公司与可转换票据持有人达成延期协议，将到期日延至2月14日，增加900078股转换股份[91] 高管变动与费用 - 2023年10月25日，Richard Shuster辞去公司首席财务官一职[92] - 2023年11月1日起，Scott Silverman担任公司首席财务官，公司每月向EverAsia Financial Group支付2万美元咨询费[93] - 公司向JJL Capital Management发行12万份受限股票单位（RSUs），代表12万股普通股，1万份股份每月初归属，若完成首次公开募股，未归属的RSUs将立即归属[93] 优先股发行 - 2023年10月和12月，公司向两人发行400股B系列优先股，每股1000美元，总计40万美元，发行完成时将自动转换为144,796股普通股[94] - 2024年1月，公司向多人发行605股B系列优先股，每股1000美元，总计60.5万美元，发行完成时将自动转换为219,005股普通股[95][96] 新兴成长公司身份 - 公司可能保持“新兴成长公司”身份直至最早满足特定条件之一[100] - 公司作为“新兴成长公司”可享受多项报告要求豁免，如仅需提供两年经审计财务报表等[99][104] 技术与业务风险 - 公司依赖信息技术运营业务，但无法保证第三方技术和服务持续可用及支持[152] - 公司系统存储客户机密信息，若安全被破坏，声誉、业务和财务状况将受不利影响[158] - 信息安全漏洞和网络攻击可能损害公司声誉、导致成本增加或收入损失，且风险可能随业务扩张而上升[163] - 公司可能面临与隐私、数据保护和安全相关的严格且多变的法律法规，违规可能对业务产生重大不利影响[166] - 若无法跟上技术变化，公司可能失去客户，影响收入和经营业绩[182] - 客户采用新技术可能减少对公司服务的需求，对收入和经营业绩产生不利影响[183] 收购风险 - 公司收购计划可能分散管理层注意力、稀释股东权益、消耗资源并扰乱运营，影响经营业绩[169] - 收购可能面临无法成功整合人员、运营和技术，无法实现预期收益等问题[171] - 因资源有限和竞争激烈，公司收购符合标准的目标公司可能更困难[175] - 收购后可能需进行资产减记、承担重组和减值等费用，对财务状况和证券价格产生重大负面影响[178] 市场与股价风险 - 公司普通股和认股权证可能无活跃交易市场，影响投资者买卖和公司融资[188] - 公司普通股和认股权证价格可能大幅波动，受多种因素影响[191] - 首次公开募股后公司普通股和认股权证价格可能波动，初始发行价可能不反映实际价值[194] - IPO认股权证预计在CBOE单独上市，可能为投资者提供套利机会并压低普通股价格[198] - IPO认股权证具有投机性，若普通股价格未超行权价可能无价值[199]