首次公开募股 - 公司拟发售100万股普通股，假定发行价每股5美元[8][12] - 承销商代表获45天选择权，可额外购最多15万股普通股[13][21] - 若选择权全部行使，承销折扣和佣金总计40.25万美元，公司所得总收益（未计费用）为534.75万美元[21] - 预计发行总费用约75万美元[26] - 公司拟将发行所得用于收购网站、技术或其他资产等一般公司用途[17] - 公司预计本次公开发行普通股价格每股5美元，价格区间4至6美元[104] - 本次拟发行100万股普通股（若承销商全额行使超额配售权则为115万股）[104] - 售股股东最多可出售2361287股普通股[104] - 本次发行前公司已发行普通股4234746股[104] - 本次发行后公司已发行普通股将达7596033股（若承销商全额行使超额配售权则为7746033股）[104] - 假设首次公开发行价格为每股5美元，本次发售净收益约为435万美元，若承销商全额行使超额配售权，净收益约为504.75万美元[105] 业绩情况 - 2023年9月30日止九个月，公司收入为252,820美元，2022年同期为150,475美元；2022年全年收入为658,875美元，2021年为14,950美元[111] - 2023年9月30日止九个月，公司净亏损7,148,940美元，2022年同期净亏损18,152,794美元；2022年全年净亏损20,755,219美元，2021年净亏损61,041,748美元[111] - 截至2023年9月30日，公司现金为31,533美元，2022年12月31日为697,626美元，2021年12月31日为638,641美元[111] 债务情况 - 2023年前九个月，公司发行941177美元原始发行折扣高级有担保可转换票据，年利率15%，前六个月免息[83] - 2022年8 - 12月发行的2427059美元可转换票据目前违约，2023年前九个月记录违约罚款485412美元[86] - 2023年和2022年前九个月，公司记录利息费用分别为2365004美元和60096美元，其中债务折扣摊销分别为1671003美元和60096美元[86] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，应计利息分别为208589美元和0美元[86] - 截至2024年1月10日，公司与可转换票据持有人达成延期和豁免协议，将到期日延至2024年2月14日，增加转换股份805341股[87] 公司业务 - 公司是对话式人工智能技术提供商，提供企业级AI销售和客户服务解决方案[44][52] - 市场上销售和客服代理每小时费率约为5美元至55美元[60] - 公司软件可复制人类销售代表功能，提供可扩展解决方案[58] - 公司平台可控制销售和客服代理成本，降低各部门成本[60] - 公司为各规模市场层级提供企业级代理服务[61] - 公司AI销售代理成本不到人类销售代理的三分之一，能让企业客户获得相当于其前85%员工的销售水平[63] - 公司为客户提供的DISA合同期限为12个月，每月每台DISA费用为1495美元[73] - 公司电话交换机可使单个DISA同时管理20000个独特电话对话，新增集群只需4 - 5分钟[79][80] 未来展望 - 公司计划未来五年分三个阶段发展，成为全球最大、最赚钱的AI服务提供商[69] - 公司正与墨西哥国防部谈判，预计2024年第一季度启动服务[76] - 公司计划使用约50万美元用于收购网站、技术或其他资产，约150万美元用于研发，约235万美元用于销售和营销、营运资金及一般公司用途[115] 其他信息 - 公司运营包括三家全资子公司，收购CFM支付了10美元[46] - 公司已申请将普通股在CBOE上市，股票代码为“VHAI”[15] - 代表认股权证可兑换最多3万股普通股，行使价格为发行价的120%[26] - 公司每月向EverAsia Financial Group支付2万美元咨询费，并向JJL Capital Management发行12万份受限股票单位（RSUs），代表12万股普通股[89] - 2023年10月和12月，公司向两人发行400股B系列优先股，每股1000美元，总计40万美元，该优先股将在此次发行结束时自动转换为123077股普通股[90] - 公司授权可发行2400万股A系列优先股和2000股B系列优先股，目前已发行400万股A系列和1305股B系列优先股[131] - 截至2023年12月31日，首席执行官和首席技术官各自有权对公司总流通股的35.2%进行投票[16] - 公司高管和董事同意在注册声明生效后180天内，未经承销商代表事先书面同意，不出售、转让或处置普通股或类似证券；持有超过5%已发行普通股的其他股东也同意在六个月内遵守相同规定[106] - 首席财务官Scott Silverman打算每周至少花20 - 30小时处理公司事务，但无义务保证具体时长[120]