Connexa(CNXA) - Prospectus(update)
2024-07-29 22:04

股权交易 - 出售股东将出售1,925,000股普通股,含349,530股普通股和1,575,470股预融资认股权证行权后可发行的普通股[7][8] - 若出售股东以现金行使所有预融资认股权证,公司将获约315美元总毛收入[10] - 公司2024年3月18日签订协议以5600万美元收购YYEM 70%股权,1650万美元现金支付,其余以股份支付[48] - 公司按购买协议以1650万美元现金购买YYEM 20%股权,交易于2024年3月20日完成,款项于4月3日付清[50] - 公司按交换协议以8127572股新发行普通股购买YYEM 50%股权,交换股份预计占交易完成时已发行和流通普通股的82.4%[51] - 收购完成后,公司股东预计持有约17.6%的流通普通股,YYEM股东预计持有约82.4% [94] 股票相关 - 2024年4月15日市场开盘前,公司股票代码从“CNXA”变更为“YYAI”[12] - 2024年6月27日,公司进行1比20的反向股票分割[12] - 2024年7月26日,公司普通股收盘价为每股11.94美元[12] - 发售完成后,已发行和流通的普通股为4,584,149股[78] - 截至2024年7月26日,流通在外的普通股为2,659,149股[78] 业绩数据 - YYEM在截至2024年1月31日财年收取约190万美元特许权使用费,在截至4月30日的三个月收取约330万美元[43] - 截至2024年4月30日,遗留业务资产约520万美元,负债约1200万美元[54] 融资情况 - 2024年1月19日,公司与投资者签订证券购买协议,发售116,510股普通股和预融资认股权证(可购买1,258,490股普通股),总价约1650万美元,每股4美元[75] - 2024年4月至5月,2024年1月的投资者将3,775,470份预融资认股权证出售给10位购买者,获现金18,877,350美元[76] 合规情况 - 2023年12月12日,公司因连续30个交易日普通股出价低于每股1美元收到纳斯达克通知,2024年7月18日恢复合规[70] - 2024年5月1日,公司因未在规定时间内召开年度股东大会收到纳斯达克通知,5月17日恢复合规[72] - 2024年1月30日,公司收到1650万美元投资后恢复符合最低股东权益要求,并需接受一年的强制面板监控[73] 技术与业务 - 公司拥有六项元宇宙相关技术和五项人工智能配对专利,可提升在线配对业务未来营收增长潜力[38] - 一家使用公司技术的中国合作伙伴在40个城市经营零售店,最高收费2750美元为客户提供定制配对服务[39] 风险因素 - 公司运营受全球经济状况影响,若投资未达预期回报,财务结果可能受不利影响[85] - 公司未来需额外资金支持增长,但可能无法筹集或只能以不利条件筹集[85] - 公司面临与在香港开展业务相关的风险,包括监管、流动性和执法风险[88] - 收购需满足多项成交条件,无法保证能获得政府和监管机构的同意与批准,且不确定相关条款、条件和时间[95] - 婚恋市场竞争激烈,新服务和新进入者不断涌现,竞争对手创新可能扰乱公司业务[114] - 公司可能无法实现许可安排的预期成果,面临运营和财务风险,影响业务、财务状况和前景[113] - 若无法有效竞争或投资决策不成功,用户基数和参与度可能下降,影响业务和财务状况[117] - YYEM品牌和服务运营历史和地理覆盖范围有限,难以评估当前业务和未来前景[118] - 公司财务表现取决于新增和保留用户的成功,用户基数受多种因素影响[119] - 若无法维持或增加用户基数,收入和财务结果可能受不利影响,需提高货币化水平[121] - 吸引和留住用户需大量营销支出,且随时间可能增加,可能需将更多营销支出投入新广告渠道[122] - 公司在线服务的分销和营销很大程度依赖第三方平台,若其限制或改变政策,会对业务和财务产生不利影响[123] - 通过应用商店分发在线服务增加时,可能需采取措施抵消不断增加的应用商店费用,如减少传统营销支出等[127] - 使用人工智能面临挑战,可能导致声誉损害、竞争劣势和法律责任,且需投入大量资源[129] - 外汇汇率波动可能导致公司以美元计算的收入减少,影响经营结果的可比性,并产生外汇损益[131] - 公司未来成功依赖关键人员,吸引和留住人才竞争激烈,有效继任规划也很重要[132] - 公司系统和基础设施的完整性对成功至关重要,系统中断可能影响用户体验和业务运营[135] - 公司可能无法保护系统免受网络攻击,第三方遭受网络攻击也可能对其产生不利影响[138] - 公司依赖第三方系统和基础设施,其服务水平变化或中断会影响公司提供服务和处理交易的能力[140] - 公司业务受复杂多变的法律法规约束,包括数据隐私和平台责任,合规成本高且可能影响业务发展[143] - 新的或更严格的立法和法规若实施,可能对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[145] - 信用卡支付存在数据安全漏洞和欺诈风险,可能导致用户取消信用卡、业务受影响[147] - 用户不当行为可能损害公司声誉,影响业务[150] - 公司知识产权保护可能不足,面临被侵权或被指控侵权的风险[152] - 公司拓展国际市场面临运营、合规、税收、竞争等诸多风险[157][161] - 公司内部财务控制可能不足,导致财务报告不可靠,影响股价[166][172] - 公司财务审计报告表明,因2024年4月30日营运资金不足等,存在能否持续经营的重大疑虑[162] - 公司自成立以来净亏损且有重大累计赤字,总收入不足以偿还现有债务和支持运营[163] - 未来12个月公司现有资金无法满足营运资金和资本支出需求,若收购未完成,2024年需筹集额外资金[164] - 若PCAOB未来无法完全检查公司审计机构的工作文件,公司证券可能被交易所摘牌[198] - 中国政府可能干预或影响公司运营,限制其向投资者发售证券的能力,导致证券价值大幅下降或归零[199] 法规相关 - 2021年12月16日,PCAOB无法完全检查或调查位于中国内地或香港的注册会计师事务所[14] - 2022年8月与中国相关部门签署协议后,2022年12月15日PCAOB确认能够完全检查和调查相关注册会计师事务所[14] - 2020年12月18日,《外国公司问责法案》签署成为法律,若PCAOB连续三年无法检查发行人的会计师事务所,发行人证券将被禁止交易[192] - 2022年12月29日,《外国公司问责法案》修正案颁布,将非检查年限从三年减至两年[192] - 2022年8月26日,中国证监会、财政部和PCAOB签署协议,PCAOB可独立选择发行人审计进行检查和调查[195] - 自2021年起中国颁布多项数据安全相关法律法规,包括2022年2月15日生效的《网络安全审查办法》等[200] - 《网络安全审查办法》要求拥有至少100万用户个人信息或满足特定条件的互联网运营商接受政府审查[200] - 《数据跨境传输安全评估办法》要求数据处理者在特定情况下(如自前一年初起向海外传输超10万人个人信息或超1万人敏感个人信息)申请跨境安全评估[200] - 公司认为子公司YYEM不受CAC网络安全审查及上述个人数据相关法律法规约束[200]