财务数据 - 2023年6月ZTlido毛销售额1350 - 1450万美元，同比增长82% - 96%[62] - 2023年第二季度ZTlido毛销售额3750 - 3900万美元，同比增长79% - 86%[62] - 2023年上半年ZTlido毛销售额6420 - 6730万美元，同比增长63% - 71%[62] - 2020 - 2022年公司净亏损分别为4750万、8840万和2340万美元，2023年和2022年第一季度净亏损分别为3080万和910万美元[127] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，累计亏损分别约为4.067亿和3.759亿美元[127] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物约为510万美元[138] 股权与发行 - 公司拟发售13,274,336股普通股，假定公开发行价为每股5.65美元[7] - 承销商有超额配售选择权，可额外购买最多1,991,150股普通股[110] - 预计此次发行净收益约6940万美元，若承销商全额行使超额配售权，净收益约8060万美元[110] - 公司与Yorkville签订协议，可发行最高2500万美元可转换债券[72] - 公司与B. Riley签订协议，有权在协议期内出售最高5亿美元普通股[80] - 公司与Yorkville签订A&R Yorkville Purchase Agreement，有权出售最多5亿美元普通股[91] 产品与业务 - 公司目前有ZTlido和ELYXYB两款商业产品[102] - 2023年4月在美国推出ELYXYB，用于成人急性偏头痛的治疗[34][37] - 公司计划在2023年商业化GLOPERBA，用于治疗成人痛风[36][37] - 公司收购的SP - 102用于治疗坐骨神经痛[39] - 公司产品候选SP - 103处于2期，用于治疗腰痛[35] - 公司产品候选SP - 104预计2023年开始2期临床试验[35] 债务与融资 - 高级债务人持有资产融资贷款本金总额不超7500万美元，2023年7月31日到期[48] - 公司拟向Sorrento提供本金最高达3000万美元的次级本票或类似工具[49] - 初级债务人持有资产融资贷款本金不超2000万美元[53] - Scilex Pharma循环信贷额度最高3000万美元[63][64] 风险与挑战 - 公司自成立以来运营历史有限，且已产生重大亏损，预计未来仍将持续亏损[124] - 公司独立注册会计师对2022年年报和2023年第一季度未审计财报均表示公司持续经营能力存在重大疑问[141] - 2022年和2021年公司财务报告内部控制存在重大缺陷[148][149] - ZTlido和SP - 103产品若连续四个或更多季度总净利润等于或低于净销售额的5%，合作方有权终止协议[156] - Genzyme通知公司将于2024年5月31日终止供应协议[158] - 公司依赖单一第三方物流分销商Cardinal Health 105，可能无法控制ZTlido和ELYXYB交付时间[165] 其他 - 2022年11月10日，Vickers完成业务合并，Legacy Scilex成为其全资子公司，Vickers更名为Scilex Holding Company[44][45] - 业务合并生效时，每股Legacy Scilex普通股可换0.673498股公司普通股[45] - 业务合并生效时，每股Legacy Scilex优先股可换1股A类优先股和0.1股公司普通股[45] - 创始人股份为3450000股维克斯普通股，转换为3450000股公司普通股[28] - 首次公开募股是2021年1月11日维克斯完成的13800000个单位的发售[28] - 公司在2021年和2020年分别售出超1.47亿和1.36亿个处方和非处方利多卡因贴剂[39]