财务数据 - 2023年第一季度ZTlido毛销售额预计在2670万至2830万美元,较2022年第一季度增长45%至54%;净销售额预计在990万至1100万美元,较2022年第一季度增长45%至62%[50] - 2020 - 2022年公司分别净亏损4750万美元、8840万美元、2340万美元,截至2022年12月31日累计亏损约3.759亿美元[101] - 2020年和2021年美国分别销售1.36亿和1.47亿张利多卡因贴剂,公司分别售出701.1112万和633.6032万张ZTlido贴剂[41] - 截至2022年12月31日,公司现金及现金等价物约为220万美元,累计亏损约为3.759亿美元,2021年12月31日累计亏损约为3.526亿美元[109][112] 证券发售 - 公司拟公开发售最多329万股普通股[6] - 2023年3月21日,公司将分三批发行和出售本金最高达2500万美元的可转换债券,分别为1000万美元、750万美元和750万美元[51] - 可转换债券年利率为7%,2023年12月21日到期,转换价格为每股8美元[52] - 2023年1月8日,公司与B. Riley签订备用股权购买协议,有权向其出售最高达5亿美元的普通股[61] - 公司与销售证券持有人签订A&R Yorkville购买协议,可出售最高5亿美元普通股[72] 业务合并 - 公司在2022年11月10日完成业务合并[22] - 公司从开曼群岛重新注册到特拉华州[22] - 合并后公司名称从Vickers Vantage Corp. I变更为Scilex Holding Company[22] 产品情况 - 公司首款商业产品ZTlido于2018年10月推出,含1.8%利多卡因[36] - 公司计划2023年在美国商业化两款FDA批准的非阿片类疼痛产品[36] - 产品候选药物SP - 102为10mg地塞米松磷酸钠粘性凝胶,处于3期试验[37] - 产品候选药物SP - 103为含5.4%利多卡因的局部给药系统,处于2期试验[37] - 产品候选药物SP - 104为4.5mg盐酸纳曲酮缓释胶囊,2022年第二季度完成1期试验,预计2023年开始2期试验[37] - 公司计划2023年商业化GLOPERBA和ELYXYBTM[39] 其他信息 - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市,股票代码为“SCLX”[10] - 创始人股份为3450000股,由发起人及Vickers的特定董事持有,在公司本土化时转换为普通股[31] - 2021年1月11日完成的Vickers首次公开募股发行13800000个单位[31] - 私募认股权证为6840000份,2021年1月11日出售给特定公司,其中2736000份根据发起人支持协议被没收,3104000份根据认股权证转让协议转让给Sorrento[32] - 公开认股权证持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股Vickers普通股[32] - 待售股东将提供最多329万股普通股,发行前已发行普通股为1.45811298亿股,发行后将为1.49101298亿股[90] - 截至2023年3月31日,已发行普通股数量不包括可根据不同计划行使的股票期权和认股权证对应的股份,如2017年Scilex Pharma计划对应74.4201万股、2019年股票期权计划对应1619.0448万股等[91] - 美国约870万人受痛风影响[38] - 美国每年进行超1200万次非标签硬膜外类固醇注射,2022年预计超480万患者患坐骨神经痛[41]
Scilex pany(SCLX) - Prospectus