债券发行信息 - 公司面向专业投资者公开发行不超300亿元公司债券于2025年12月5日获中国证监会注册生效[10] - 2025年科技创新可续期公司债券（第五期）规模不超45亿元，面值100元，按面值平价发行[10][24] - 本期债券分两个品种，品种一每3个计息年度为周期，品种二每5个计息年度为周期[10][23] - 品种一票面利率询价区间1.50%-2.50%，品种二为1.70%-2.70%[16][51] - 发行人和主承销商将于2025年12月23日确定并公告本期债券首个周期票面利率[16] - 网下询价日为2025年12月23日，发行首日为2025年12月24日[22] - 债券起息日为2025年12月25日[30] - 发行方式为簿记建档发行，由承销团以余额包销方式承销[28][29] - 本期债券可在上海证券交易所相关平台上市交易[19] - 品种一首个周期付息日期为2026 - 2028年每年12月25日，品种二为2026 - 2030年每年12月25日[31] 公司财务数据 - 2024年末净资产4225.97亿元，合并报表口径资产负债率77.31%，母公司口径17.86%[11] - 最近三个会计年度年均可分配利润249.85亿元[11] 投资者相关 - 本期债券仅面向专业机构投资者发行和交易[12] - 每个专业机构投资者最低认购单位为10,000手（1,000万元），超过部分须为10,000手（1,000万元）整数倍[17] - 专业机构投资者逾时未划款部分按每日万分之五比例支付违约金[68] - 类型D法人或组织最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，需具有2年以上投资经历[97][98] 信用评级 - 发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[11][35] 其他 - 本期债券无担保，采用固定利率，单利按年计息[13] - 首个重新定价周期票面利率由公司与主承销商协商确定，后续周期票面利率调整为当期基准利率加初始利差再加150个基点[24] - 初始基准利率为簿记建档日前5个交易日中债国债收益率曲线中待偿期为M年的国债收益率算术平均值[25][26] - 发行人递延支付利息需在付息日前10个交易日发布公告，付息日前12个月内发生向普通股股东分红或减少注册资本为强制付息事件[37] - 发行人因税务政策变更赎回债券，需在赎回公告时提供相关文件，并在法律法规变更后首个付息日前20个交易日公告[42][43][44] - 发行人因会计准则变更影响债券计入权益时，有权对本期债券进行赎回[45] - 本期债券在破产清算时清偿顺序劣后于发行人普通债务[34][41] - 本期债券不设定增信措施，募集资金扣除发行费用后用于生产性支出[35] - 通用质押式回购安排以相关指引确定，以本期债券上市公告披露为准[35] - 牵头主承销商是中信证券股份有限公司，联席主承销商包括国泰海通、中信建投等多家公司[72][73][74] - 申购人需确认是否为发行人关联方及资金来源情况，承诺合理报价和认购，同意按簿记结果接受配售并缴款[93][94][95] - 公司提醒投资者关注债券投资各类风险，参与认购和交易前应做好风险评估与财务安排[99][102] - 发行人和簿记管理人应制定发行应急处置预案，出现问题采取应急措施并披露情况报告上交所[103]