财务信息 - 公司拟发行至多22,590,361股普通股[8] - 出售股东可转股的可转换本票本金总额为1.375亿美元[9] - 可转换本票设定的地板价为每股0.332美元[9] - 2025年8月12日，公司普通股收盘价为4.96美元[14] - 2024年12月31日公司应付账款和应计负债约为13,782千美元[123] 股权变动 - 2023年3月7日完成业务合并，Security Matters PTY股东每10.3624股获1股普通股，隐含价值10美元/股[34] - 2024年11月11日公司在SMX Circular Economy Platform PTE, Ltd.的持股从100%降至70%[42] - 公司增持trueGold股份至52.9%[42] - 截至2025年8月12日，发行前流通普通股为1,326,911股，发行后为23,917,272股[118] 交易与协议 - 2025年8月1日与Secure Net Capital LLC和Target Capital 16 LLC达成证券购买协议，总收益最高1100万美元[40] - 2025年7月30日与RBW签订聘用函，支付现金费用为总收益的8%加最高9万美元[50] - 2025年5月7日公司与卖方股东签订证券购买协议，出售本票最高可获550万美元收益，分三次支付[60] - 2025年5月9日公司终止与Generating Alpha Ltd.的股票购买协议[59] - 公司与R&I Trading于2024年1月12日签订500万美元合同，后续产生纠纷进入仲裁程序[167][168] 公司结构 - 公司为新兴成长型公司，可享受特定报告要求豁免[12] - 公司为外国私人发行人，符合减少公开披露要求条件[13] - 公司拥有七家全资子公司，2024年11月11日起持有SMX新加坡70%股权[108] - 2025年7月22日宣布将成立全资子公司SMX (Treasury and Digital Asset Holding Company) Limited[53] 股票拆分 - 2025年8月7日按7:1进行反向股票拆分，每股面值从0.000000000000041美元变为0.000000000000287美元[39] - 2025年6月16日按4.1:1进行反向股票拆分[57] 风险因素 - 公司2024年财务报表对持续经营能力存在重大疑虑[122] - 以色列高科技就业环境使公司招聘和留住新员工愈发困难[135] - 公司销售周期相对较慢，存在销售周期中断的风险[139] - 公司运营受疫情、地缘政治、市场竞争等多种风险影响[146][147][148][149][152] - 公司收购存在风险，可能产生重大成本且无法实现预期财务收益[150][151] 法律诉讼 - 2017年初，针对Plat公司倒闭，法院官员对包括Alon先生在内的18名被告提出3590万以色列新谢克尔股东索赔，保险政策已介入处理[172] - 公司有超百项处于不同申请阶段的专利，未对现有专利进行详尽评估，存在第三方索赔侵权风险[180] 其他信息 - 公司财务报表按国际财务报告准则编制[23] - 2022年激励股权计划预留约97,021股普通股用于发行[119] - 约有17,030份AEGIS系列A认股权证，行权价为399美元[119] - 2025年3月28日的票据对应约9,318股普通股[119] - 雅哈洛玛公司毛销售的特许权使用费率为4.2%，并购事件发生时，伊索拉德有权获得相当于交易总对价1%的费用，可选择两次[142]