股权与融资 - 公司拟发行至多27,534,449股普通股[8] - 待售普通股包括多种类型转换股和认股权证对应股[9] - 公司将从部分股东行使认股权证获至多约186万美元收益[10] - 2024年4月公司向原债券持有人等发行多批普通股[37] - 2024年4月19日公司与Alpha签股票购买协议，Alpha承诺最多买3000万美元普通股[38] - 公司向Alpha出售普通股有金额和价格计算规定[39] - 公司需向Alpha支付承诺费，为272.5621万股普通股且有三个月锁定期[42] - 2024年4月11日公司完成证券购买协议交易，收益约200万美元[47] - 公司用本票销售净收益偿还欠款，其余用于营运资金等[48] - 本票本金225万美元，实际贷款约200万美元，有折扣和年利率[49] - 投资者和公司有本票转换权[50] - 认股权证涉及1182.5508万股普通股，有行使价格和有效期[56] - 公司与投资者签注册权协议，为普通股注册转售[58] - 公司与投资者就“B”类认股权证达成协议，投资者支付约5762美元[59][60] - 公司为交易向EF Hutton LLC支付约20000美元现金费用[61] - 2024年2月20日公司完成291万美元证券承销公开发行，净收益约266万美元[71][72] - 2024年2月2日公司与YA II PN, Ltd.达成协议，支付费用发行认股权证[75][77][78] - 2024年1月12日公司向持有人发行普通股和认股权证取消债务和可赎回认股权证[85] - 2024年1月12日公司与R&I Trading签订500万美元合同[86] 市场与业务 - 2024年5月8日，公司普通股收盘价为0.137美元[14] - 公司普通股和认股权证在纳斯达克资本市场上市[14] - 招股书相关信息截至2024年5月10日[7] - 2024年4月10日公司完成21吨天然橡胶标记项目，标记轮胎验证成功率达100%[62] - 截至2024年5月3日，已发行普通股数量为38,565,857股[110] - 出售股东持有的认股权证行权，公司将获至多约186万美元收益[110] - 公司多个计划预留普通股用于未来发行[114] - 公司可能根据SPA协议向Alpha发行普通股[114] - 本票应计未付利息转换时可发行普通股[114] - 行使不同认股权证可发行多批普通股[114] 风险与挑战 - 公司近年业务和员工数量增长，但经营历史有限难测未来业绩[120][122] - 雅哈洛马产品销售有特许权使用费，并购有费用规定[132] - 伊索拉德许可协议有终止条件[133] - 新冠疫情使公司前期增长下降，部分困难仍存在[136] - 公司在外国运营面临多种风险[138] - 俄乌争端使公司暂停乌克兰研发工作[139] - 公司所处行业竞争激烈[143] - 公司持续增长依赖员工，失去高管可能有重大不利影响[145][146][147] - 公司面临股东索赔案[157] - 公司申请多项专利，有第三方索赔侵权风险[164] - 公司未来需融资，否则可能无法满足资本需求[154] - 公司可能无法适应消费者偏好等变化[150][151][152][153] - 法律诉讼等可能损害公司声誉和业务[156] - 公司标记可能污染原材料[158] - 公司可能无法获得足够保险[161] - 以色列冲突可能影响公司业务[179] - 全球最低税规则等可能增加公司税务成本[186] - 公司运营受以色列状况影响，保险不涵盖战争等损失[178][180] - 公司员工服兵役可能影响业务[182][183] - 标记物可能需遵守健康和安全法律[171] - 隐私等法律法规变化可能影响公司[175][176] - 美国国税局可能将公司视为美国公司，有税收后果[191][192][193] - 公司有效税率变化等会影响财务状况[195] - 税收法律变化可能对公司不利[196] 其他 - 公司是新兴成长型公司和外国私人发行人，可享受报告豁免[12][13][88] - 公司财务报表按国际财务报告准则编制[24] - 招股书中部分数据可能因四舍五入无法精确相加[22] - 公司在可预见的未来不打算支付股息[197] - 公司支付股息或证券转让可能需缴纳爱尔兰税[198] - 公司章程和爱尔兰法律规定对公司收购和股东权利有影响[199][200]