财务数据 - 拟发行至多14,882,506股普通股及同等数量预融资认股权证，发行总价2,850,000美元，公司所得收益总计2,778,750美元[7][15] - 普通股每股面值0.0022美元，假定公开发行价0.1915美元，较2024年2月6日收盘价折价17.5%[8] - 2024年2月6日，公司普通股收盘价为0.2321美元[12] - 公开发行价每股0.1915美元，公司所得收益每股0.1867125美元；预融资认股权证每份价格0.1893美元，公司所得收益每份0.18457美元[15] - 2023年9月6日向机构投资者发行可转换本票和认股权证，毛收入约250万美元，本票本金429万美元，实际贷款257.4万美元[46] - 截至2024年2月6日，投资者已将351.064232万美元本票本金转换为214.3511万股普通股，后又将约78万美元未偿余额转换为47.5866万股[50] - 2023年9月19日Kamea同意将65.7203万美元债务转换为48.7281万股普通股[52] - 2023年9月15日向EF Hutton LLC支付25万美元，90万美元本票全额支付并取消[54] - 豁免True Gold PTY 47.5万澳元债务，持股比例增至51.9%[57] - 与特定认股权证持有人达成协议，获约69.7万美元行使收益[63] - 与R&I Trading签订500万美元合同[64] - 以发行股份和认股权证方式，抵消75万美元可转换票据债务和145万美元可赎回认股权证现金价值[65] - 根据SEPA发行50万股，获约11.51万美元收益[75] - 截至2023年6月30日，公司净有形账面价值约为 -1727万美元，即每股约 -1.3713美元[193] 业务动态 - 2023年3月7日完成业务合并[35] - 2024年1月8日普通股从纳斯达克全球市场转至纳斯达克资本市场[37] - 2023年7月25日与Data Vault Holdings, Inc.签订销售合作协议，介绍客户可获48个月交易收入佣金[40] - 2023年8月8日股东投票赞成22股合并为1股的反向股票分割，流通股从约4880万减至约220万，面值从0.0001美元增至0.0022美元[41] - 2023年8月21日与Indorama Ventures成功标记用于纺织品生产的rPET颗粒原料[45] 未来展望 - 计划2024年第二季度推出塑料循环代币，开拓数十亿美元可回收塑料信贷市场[59] - 近期在服务市场经历快速增长，计划继续拓展新市场[109] 风险因素 - 投资证券存在法律、技术、市场等方面风险[81] - 证券价格可能因市场和经济条件大幅波动，若从纳斯达克退市，流动性和价格可能受限[102] - 若证券或行业分析师不发布或停止发布研究报告，或不利改变对普通股推荐，普通股价格和交易量可能下降[107] - 过去几年业务和员工数量快速增长，有效管理增长面临挑战[111] - 可能因外部因素缺乏足够制造能力满足产品需求，无法控制生产可用性和成本[112] - 以色列等高科技就业环境使公司难以招聘和留住新员工，可能需额外资源制定关键人员保留计划[115] - 与Isorad的许可协议若终止，业务、财务状况和经营成果将受损害[120] - COVID - 19疫情导致公司2020和2021年预期增长略有下降，后续影响仍存[125] - 在多个外国司法管辖区运营，面临经济、政治、法律等不稳定风险[127] - 俄乌争端使公司暂停在乌克兰的研发，后续影响未知[128] - 收购战略可能不成功，会产生交易和整合成本，短期难以实现净财务收益[130] - 所处行业竞争激烈，若无法有效竞争，可能面临降价、利润率降低或收入损失[132] - 成功依赖员工，失去关键高管可能产生重大不利影响，且员工非竞争条款执行存在风险[134] - 申请了超百项专利，但未对现有专利进行详尽评估，存在第三方索赔侵权的风险[154] - 未来需通过股权、债务或可转换债务融资来支持增长，但资金可能无法以可接受条款获得[143] - 业务依赖消费者对产品的认知度和市场接受度，无法及时响应消费者偏好或市场趋势可能影响未来收入和业绩[141] - 可能无法将标记物适配客户或领域需求，研发定制成本可能增加上市成本和时间[142] - 标记物可能污染原材料，导致声誉受损、产品责任索赔和收入损失[148] - 标记物可能含危险材料，对客户、员工和供应链各方构成风险，可能引发诉讼[149] - 阅读器使用X光，若未按说明和规则使用可能造成危险，引发法律诉讼[150] - 可能无法获得足够保险，现有或未来保险可能覆盖不足[151] - 风险管理政策和程序可能无法有效识别或减轻风险敞口，可能导致损失[152] 税务相关 - 作为“新兴成长型公司”和“外国私人发行人”，可享受部分报告要求豁免和减少公开公司披露要求[10][11] - 自2023年起跨国企业将面临全球最低15%的税率，欧盟要求营收至少达到7.5亿欧元的跨国企业和大型国内集团实施该规则[176] - 美国持有公司10%或以上股权的股东可能受到受控外国公司规则的不利影响[179] - 非美国公司若满足一定条件将被视为被动外国投资公司，公司预计当前纳税年度不会成为PFIC，但无法保证[180][196] - 不打算在可预见的未来支付股息，预计保留未来收益用于业务发展和增长；若支付股息，可能需缴纳爱尔兰股息预扣税或所得税；某些普通股转让可能需缴纳爱尔兰资本收购税或印花税[187][188] - 美国国税局可能根据税法第7874条挑战公司作为外国公司的地位，若挑战成功，公司和部分股东将面临重大不利税收后果[183] - 未来实际税率可能受多种因素影响而波动或产生不利影响[190] 其他 - 有6家全资子公司，Security Matters PTY持有Yahaloma Technologies Inc. 50%股份和trueGold Consortium Pty Ltd. 51.9%股份[92] - 发行前普通股流通股数为12,593,901股（截至2024年2月6日），发行后预计为27,476,407股[98] - 此次发行预计获得约260万美元净收益，用于销售和营销、咨询服务、支付未偿债务、营运资金及其他一般公司用途[98] - 管理层在使用本次发行所得净收益方面有广泛酌处权，可能无法有效使用资金，影响业务发展[192] - 作为美国报告要求的主体，将产生重大成本并耗费管理层大量时间，可能对未来经营业绩产生不利影响[198]