股权交易 - 公司拟发售至多548,246股普通股[8] - Kamea将657,203美元债务转换为487,281股普通股[9] - Holger依据独立承包商协议获得38,640股普通股[9] - Mauro依据独立承包商协议获得22,325股普通股[9] 财务数据 - 2023年11月8日，公司普通股收盘价为1.30美元[15] - 公司普通股每股面值为0.0022美元[32] - 母公司认股权证的行权价格为每股253美元[33] - 发行结束后公司净收益约268万美元，用于销售营销、运营成本等[52] 业务合并与发行 - 2023年3月7日公司完成业务合并交易，Security Matters PTY成为全资子公司[43][44] - 2023年6月22日公司与EF Hutton签订承销协议进行公开发行[45] - 公开发行于2023年6月27日结束，公司同日交付普通股、认股权证[47] 上市情况 - 6月7日公司因前33个连续工作日上市证券市值低于5000万美元，不符持续上市规则[57] - 7月20日公司因过去30个连续工作日股票收盘价低于1美元，不符最低出价规则[63][64] - 8月4日公司因公众持股市场价值低于1500万美元，不符持续上市规则[66][67] 股份变动 - 8月8日公司股东大会通过反向股票分割，22股普通股合并为1股[70] - 反向股票分割后公司流通股数量从约4880万股减至约220万股[72] 后续融资 - 9月6日公司向机构投资者发行并出售可转换本票和认股权证，总收益约250万美元[76] 子公司持股 - Security Matters PTY分别持有Yahaloma Technologies 50%和True Gold 51.9%股权[102] 风险提示 - 疫情导致公司预期增长小幅下降，影响产品交付、收入和盈利能力[136][137] - 俄乌争端使公司暂停乌克兰研发工作，影响未知[140] - 公司所处行业竞争激烈，无法有效竞争或面临价格下降等问题[144] - 公司依赖员工，无法吸引和留住合格人员将影响业务[146] - 公司未来需筹集资金，无法获融资或限制业务发展[155] - 公司可能面临法律诉讼，耗费成本、损害声誉和业务[157] - 公司标记物可能污染原材料、含危险材料，影响业务和财务状况[159][160] - 公司阅读器使用X射线，未按说明使用可能引发法律诉讼[161] - 公司可能无法获得足够保险，现有保险或不足以覆盖损失[162] - 公司申请超百项专利，未详尽评估可能面临侵权索赔[165] - 以色列自2023年10月起的冲突等影响公司运营和业绩[179] - 公司商业保险不涵盖战争和恐怖主义损失，政府赔偿有限且不确定[180] - OECD的BEPS项目及相关税收改革可能增加公司税务成本和运营费用[185] - 《2022年降低通胀法案》中的1%消费税可能对Lionheart产生重大税务责任[194] 未来展望 - 公司预计在可预见的未来不支付现金股息，保留收益用于业务发展[199]