Security Matters(SMX) - Prospectus(update)
Security MattersSecurity Matters(US:SMX)2023-09-14 15:26

股份发行 - 公司初始向Doron Afik发行1股普通股,价格0.0001美元/股,后发行25,000股递延普通股,价格1欧元/股,交易前实缴资本25,000欧元和0.0001美元[11] - 2023年3月因SEPA向Yorkville发行92,315股普通股作为1.5%承诺费[12] - 2023年4月按2022年激励股权计划,向特定人员授予4,361,920个受限股票单位和可购买597,030股普通股的期权[12] - 2023年5月4日向可转换过桥本票持有人发行872,418股普通股、可购买384,500股普通股的可赎回认股权证和可购买255,500股普通股的认股权证[13] - 2023年5 - 8月因SEPA多次向Yorkville发行普通股,本金从100,000美元到550,000美元不等[14][15][16] - 2023年6月27日向EF Hutton发行可认购766,667股普通股的认股权证[15] - 2023年9月6日与机构投资者签订证券购买协议,发行本金4,290,000美元的可转换本票,以及A认股权证(3,929,051股,转换价格0.0022美元/股)和B认股权证(2,619,367股,行使价格1.6378美元/股)[17] 注册声明 - 2022年9月6日首次向SEC提交经修订的F - 4表格(注册号333 - 267301)注册声明[21] - 2023年1月8日相关方签订《变更契约—计划实施契约》,1月12日向SEC提交修订后的F - 4表格注册声明[21] - 2023年3月7日与EF Hutton签订本票,3月17日向SEC首次提交经修订的F - 1表格(注册号333 - 270674)注册声明[21] - 2021年11月3日与Continental Stock Transfer & Trust Company签订认股权证协议,11月9日由Lionheart III Corp.向SEC提交相关8 - K表格的当期报告[21] - 2023年6月7日首次向SEC提交经修订的F - 1表格(注册号333 - 272503)注册声明[21] - 2023年9月6日向SEC提交的6 - K表格当期报告包含A认股权证和B认股权证表格[21] 协议签订 - 2023年2月23日与Lionheart Equities, LLC和持有人签订经修订和重述的注册权协议,4月28日向SEC提交相关20 - F表格年度报告[22] - 2023年2月23日与YA II PN, LTD.签订互惠备用股权购买协议,3月7日向SEC提交相关修订后的20 - F表格(文件编号001 - 41639)壳牌公司报告[23] - 2023年3月9日与YA II PN, LTD.签订可转换本票,3月7日向SEC提交相关修订后的20 - F表格(文件编号001 - 41639)壳牌公司报告[23] - 2023年3月7日与Lionheart Management, LLC和Lionheart Equities, LLC签订经修订和重述的本票,同日向SEC提交相关修订后的20 - F表格(文件编号001 - 41639)壳牌公司报告[23] - 2023年2月23日与多方签订锁定协议[24] - 2023年3月1 - 2日与订阅方对多份协议进行修订,涉及10%有担保票据等[24][25] - 2023年3月7日出具有利于Lionheart Management, LLC和Lionheart Equities, LLC的修订重述本票[25] - 2023年4月27日对3月7日的修订重述本票进行修订[25] - 2023年5月22日与YA II PN, LTD.签订可转换本票[25] - 2023年6月7日向SEC提交经修订的Form F - 1注册声明(Reg. No. 333 - 272503)[25][28] - 2023年9月6日向SEC提交Form 6 - K当前报告,包含证券购买协议等格式文件[25][26] 其他要点 - 公司董事和高级管理人员赔偿受ICA限制,有例外情况可获赔偿或购买保险[6] - 公司预计为董事和高级管理人员维持标准保险政策[9] - 公司认为过去三年未注册证券销售交易因符合法规而豁免注册[18] - 若证券发行数量和价格变化导致最大总发行价格变化不超过20%,可按规则424(b)向SEC提交招股说明书反映情况[31] - 提交文件中包含XBRL相关文档,如实例文档、分类扩展模式文档等[28] - 公司被告知对董事等的某些赔偿违反证券法公共政策且不可执行[33] - 为确定证券法下的责任,特定信息视为注册声明一部分[34] - 含招股说明书的生效后修正案视为新注册声明[34] - 公司证明有合理理由符合F - 1表格提交要求[37] - 注册声明于2023年9月14日由Haggai Alon等签署[39] - 注册声明由Haggai Alon代表多名人员签署[40] - 注册声明于2023年9月14日由授权代表签署[43]