股权与融资 - 公司拟发售至多4,516,464股普通股[7] - Yorkville承诺按SEPA条款购买至多2500万美元普通股[8] - 公司预计按SEPA从Yorkville借款总计350万美元[8] - 公司通过SEPA出售普通股可获至多2500万美元总收益[11] - 截至2023年5月12日，有2346.60万股普通股流通在外，发行注册股份后将达27,982,503股[62][85] 业务合并 - 2023年3月7日公司完成与Lionheart III Corp和Security Matters Limited的业务合并[20] 财务数据 - 2022年研发费用净额为189.8万美元，2021年为203.9万美元[90] - 2022年销售和营销费用为56.9万美元，2021年为45.3万美元[90] - 2022年一般和行政费用为272.3万美元，2021年为248.2万美元[90] - 2022年经营亏损为519万美元，2021年为497.4万美元[90] - 2022年年度亏损为618.4万美元，2021年为493.9万美元[90] 市场与风险 - 业务合并收益不达标或致公司证券市场价格下跌[94] - 证券价格波动可能导致投资全部或部分损失[95] - 公司经营历史有限，面临多种风险和困难[100] - 公司未来收购可能面临无法成功、无法达预期收益等风险[121] - 所处行业竞争激烈，公司可能面临价格下降等问题[123] 未来展望 - 公司预计不会在可预见的未来支付现金股息，将保留收益用于业务发展[178] - 业务合并完成后，公司有认股权证可购买最多845万股普通股[199]