股权与融资 - 公司拟发行至多4,516,464股普通股[7] - Yorkville承诺按协议购买至多2500万美元公司普通股[8] - 公司可向Yorkville出售至多2500万美元的普通股[45] - 公司已向SEC提交注册声明，以注册Yorkville转售至多4516464股普通股[45] - 截至2023年3月22日，公司有22,593,621股流通在外普通股，仅4,516,464股用于转售登记[55] - 若4,516,464股全部发行并流通，占2023年3月22日流通普通股总数约19.99%[57] 财务数据 - 2022年上半年研发费用净额为93.3万美元，2021年同期为88.5万美元；2021年全年为203.9万美元，2020年为168.9万美元[81] - 2022年上半年销售和营销费用为37.8万美元，2021年同期为19.7万美元；2021年全年为45.3万美元，2020年为42.7万美元[81] - 2022年上半年一般及行政费用为120万美元，2021年同期为133.8万美元；2021年全年为248.2万美元，2020年为244.7万美元[81] - 2022年上半年经营亏损为251.1万美元，2021年同期为242万美元；2021年全年为497.4万美元，2020年为456万美元[81] - 2022年6月30日现金及现金等价物为85.9万美元，2021年为417.1万美元，2020年为434.1万美元[81] - 2022年6月30日总资产为936.8万美元，2021年为1033.8万美元，2020年为846.5万美元[81] - 2022年6月30日总负债为361.8万美元，2021年为244.7万美元[81] - 2022年6月30日累计亏损为2627.8万美元，2021年为2383.6万美元，2020年为1889.7万美元[81] - 2022年6月30日股东权益总额为575万美元，2021年为789.1万美元，2020年为644.1万美元[81] 业务合并 - 2023年3月7日，公司与Lionheart III Corp和Security Matters Limited完成业务合并[18][59] - Security Matters Limited股东按10.3624股换1股公司普通股，隐含价值为每股10美元[60] 风险因素 - 公司受新冠疫情影响，2020 - 2021年预期增长有小幅下降，供应链危机使产品交付时间、零部件采购价格和交货期受影响[109][111] - 俄乌争端使公司暂停在乌克兰的研发工作，未知影响或波及业务和增长[114] - 所在行业竞争激烈，若无法有效竞争，可能面临降价、利润率降低或收入损失[119] - 公司发展依赖员工，若无法吸引和留住人才，业务运营和目标实现将受限[121][122] - 公司创始人兼CEO Haggai Alon等高管服务的流失可能对公司产生重大不利影响，且未购买关键人员保险[124] - 公司可能无法适应消费者偏好，技术和产品可能不被市场接受，影响业务和财务状况[127][129] - 未来公司可能需筹集额外资金，但可能无法以可接受的条件获得，影响业务增长[131][132] - 公司申请了超百项专利，但未对现有专利进行详尽评估，存在第三方索赔侵权风险[144] - 公司产品标记笔可能含低浓度危险材料，虽有安全措施但仍可能危害员工和客户，影响费用和生产能力[138] - 公司阅读器使用X射线，若用户未按说明使用可能受损并对公司提起法律诉讼[139] - 公司可能无法获得足够保险，现有保险可能覆盖不足，未保险损失或超保险限额损失会影响公司经营[140] - 若第三方声称公司侵犯其知识产权，公司可能需承担高额辩护费用、停止相关产品业务等[146] - 法律诉讼、监管行动等可能使公司面临高额罚款、处罚等，增加费用[151] - 法律、法规和标准变化及不遵守规定可能影响公司财务和经营业绩及盈利能力[152] - 公司在以色列的业务受当地政治、经济、军事条件影响，商业保险不涵盖战争和恐怖主义损失[160] - 以色列过去曾遭受经济抵制，若局势恶化，更多国家可能限制与以色列及以色列公司的业务，影响公司销售[163] 其他 - 公司于2022年7月1日成立，2023年2月17日更名[71] - 公司普通股在纳斯达克上市，代码“SMX”[75] - Yahaloma产品的特许权费率为4.2%，发生并购事件时，Isorad有权收取交易总价1%的费用（可选择两次）[105] - 2017年初，ILS 3590万股东对包括Haggai Alon在内的18名被告就Plat公司倒闭提起索赔，保险已介入处理[135] - 公司目前按照国际财务报告准则编制财务报表，若失去外国私人发行人身份需改为美国公认会计原则[189]