融资与股份发售 - 公司拟发售最多28,370,786股普通股，含最多28,089,887股可向Yorkville Investor发售股和280,899股Yorkville承诺股[7][8] - 根据SEPA，公司同意向Yorkville Investor发售最多5000万美元普通股，发售平均价低于每股1.78美元且发行股份超2024年8月26日已发行有表决权普通股的19.9%时，可能无法售完全部5000万美元普通股[9] - 若未获股东批准，注册的28,370,786股普通股为SEPA下可发行最大股份数；发行超7,235,533股平均价格低于1.78美元的普通股，需获股东批准[10] - 8月26日完成8月融资交易，总价592.5万美元，发行118.5万股普通股，每股5美元，发行96万份认股权证，行权价5美元，转让118.5万股[61] - 8月30日向8月购买者发行10万股普通股和96万份8月认股权证，购买者支付25万美元，剩余227万股暂存托管账户[62] - 截至9月13日，5万股普通股从托管账户释放，总收益25万美元[62] - 8月26日根据备用股权购买协议向YA II PN, Ltd.发行280,899股承诺股份[63] - 8月22日与发起人达成费用转换协议，以每股2.38美元发行151,261股转换股份，转换未支付费用36万美元[64] - 7月1日与The Williams Family Trust达成证券购买协议，出售12万股普通股和24万份认股权证，总价30万美元，认股权证行权价2.5美元[65] - 6月30日与October 3rd Holdings, LLC达成债务转换协议，以每股4.5美元发行93,333股普通股，转换债务40万美元[66] - 5月28日与某些投资者达成证券购买协议，出售普通股和认股权证，总价495万美元，认股权证行权价2.5美元，初始发行20万股普通股和40万份认股权证，剩余股份和认股权证暂存托管账户[68] - 截至9月13日，104万股普通股从托管账户释放[68] - 与某些股东达成股东认购协议，以每股10美元购买2.5万股普通股，发起人转让2.5万股[70] 业绩情况 - 公司在2022年12月31日和2023年12月31日分别净亏损约70万美元和1170万美元，在2023年6月30日和2024年6月30日分别净亏损约570万美元和990万美元，截至2024年6月30日累计亏损约2320万美元[83] 市场与行业数据 - 公司目标总可寻址市场超100亿美元，预计到2030年增长至300亿美元[39] - 47%的先进行业已在运营中使用AI能力，三分之一的受访者表示其组织已在至少一项职能中定期使用生成式AI，60%报告采用AI的组织正在使用生成式AI[40] - 94%的大公司预计在未来两年内集成语音AI[40] - 65%的生成式AI用户是“千禧一代”或“Z世代”[40] - 至少五分之一的生成式AI使用将来自多模态界面，五分之四的人更喜欢多模态体验而非基于文本的交互[41] - 三分之二的千禧一代期望实时客户服务，四分之三的消费者期望一致的跨渠道服务体验[42] - 91%的消费者更有可能与提供个性化体验的品牌购物，但63%的数字营销领导者难以提供这些个性化体验[42] - 数据驱动的组织获得客户的可能性高23倍，保留客户的可能性高6倍，盈利的可能性高19倍[43] - 使用大数据的组织利润增长了8%，成本降低了10%[43] - 预计到2030年全球将有超290亿个物联网连接设备，到2025年超95%的新数字工作负载将部署在云原生平台，高于2021年的30%[45] 未来展望 - 公司预计现有现金及现金等价物至少在未来12个月内不足以满足预期现金需求，需要额外融资[87] - 若公司年度总收入至少达到12.35亿美元（根据通胀逐年调整），将受相关规定影响[78] - 若公司在三年内发行超过10亿美元的非convertible债务，将受相关规定影响[78] - 公司有限的经营历史使其难以评估前景和预测未来经营结果，未来营收增长可能放缓或下降[82] 新产品和新技术研发 - 截至2024年9月11日，公司有21项已授权专利，包括10项美国已授权专利和11项国外已授权专利，美国已授权专利在2028年9月9日至2031年4月18日期间到期[161] - 公司有25项待决专利申请，包括16项美国非临时专利申请、9项美国临时专利申请、1项专利合作条约专利申请和3项其他司法管辖区的专利申请[161] 市场扩张和并购 - 2023年8月公司与AFG签订为期五年的转售协议，AFG为特定项目的独家渠道合作伙伴和转售商[107] 其他新策略 - 2023年公司开始采取补救措施解决已发现的重大缺陷，包括聘请首席财务官和增加复杂会计事项审核程序[96] 风险因素 - 公司依赖少数客户和终端市场，重要客户收入下降或流失会对财务状况和经营结果产生重大不利影响[79][84] - 公司当前和未来产品的潜在市场机会可能比估计的小很多[86] - 公司经营结果和关键财务及运营指标可能季度波动大，难以预测未来结果[88] - 公司销售周期长且不可预测，大笔销售交易的损失或延迟会影响经营结果和现金流[89] - 公司在财务报告内部控制方面存在重大缺陷和显著不足，若整改无效或未来出现新问题，会影响财务报告准确性和投资者信心[92] - 公司存在多项内部控制和会计处理问题，如未对风险进行适当文档记录、未及时获得普通股估值报告等[98] - 公司销售周期长且不可预测，销售工作需大量时间和费用，且不一定能成功促成销售[102] - 公司预计订阅协议期限主要为1 - 3年，客户无义务续约，客户不续约或不追加购买会使公司营收下降[106] - 公司产品市场竞争激烈，面临来自AI公司、目标垂直领域组织和传统供应商等多方面竞争[113][115] - 公司计划投入大量资源进行销售和营销活动，若未带来预期营收增长，业务和经营成果将受损[120] - 公司可能无法有效开发和扩展销售、营销及客户支持能力，影响业务和经营成果[120] - 公司实现显著收入增长很大程度上取决于招募、培训和留住足够销售人员的成功与否[121] - 公司很大一部分收入可能主要来自少数大客户，失去这些客户会减少收入并损害业务[122] - 公司维持和提升品牌及声誉很重要，若失败会对业务和运营结果产生不利影响[124] - 公司若无法有效管理增长，可能导致系统性能受损、客户满意度下降，进而影响收入增长和声誉[125] - 若公司无法实现和维持足够流动性，会对业务、运营结果和财务状况产生不利影响[127] - 公司订阅或定价模式的变化可能对运营结果产生不利影响，如降低价格、缩短合同期限等[128] - 公司为推广产品提供的折扣策略若未达成长期有利合同，会影响收入增长[130] - 公司产品对客户的益处和预期投资回报未通过长期试用或使用得到证实，产品表现不佳会影响业务[131] - 公司若失去关键管理团队成员或无法吸引、留住人才，会损害业务和增长能力[133] - 公司进行收购或投资可能带来诸多风险，对业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响[135] - 公司面临监管要求变化的风险，若相关法规进一步变化，公司业绩和竞争地位可能受长期损害[141] - 公司可能卷入各类法律、监管和行政调查及诉讼，不利结果会对业务、财务状况和经营成果产生负面影响[142] - 人工智能技术发展和接受度放缓或停止，可能对公司业务产生不利影响[144] - 公司部分依赖第三方云基础设施提供商，其运营中断等问题会对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[148] - 公司基础设施和云服务可能出现中断、故障等问题，影响业务、财务状况和经营成果[149] - 公司软件存在缺陷、安全漏洞等问题，可能导致收入损失、声誉受损和承担责任[154] - 公司可能面临知识产权侵权索赔，为此可能产生大量成本[157] - 公司若无法保护知识产权和专有信息，可能削弱品牌和其他无形资产价值[161] - 公司开发和使用AI/ML技术，面临隐私和安全风险，全球多个司法管辖区已或拟出台相关法律[162] - AI/ML模型可能产生有缺陷或不准确的输出，导致公司面临声誉、竞争、客户和法律风险[163] - 某些隐私法可能与公司AI/ML的开发和使用不兼容，影响业务效率和竞争力[165] - 公司可能无法及时应对技术变化和风险，将产品知识产权转化为商业可行产品[166] - 公司信息技术系统或数据若被泄露，将面临监管调查、诉讼、罚款等后果[167] - 公司及第三方的信息技术系统可能受到恶意事件破坏，网络安全威胁普遍且不断增加[168] - 2024年4月，公司汽车行业主要商业合作伙伴AFG披露2023年秋季遭勒索软件攻击，或影响公司业绩[174] - 公司虽加强威胁检测和缓解流程，但无法保证未来网络攻击不影响业务和财务结果[175] - 公司数据处理活动使其面临众多数据隐私和安全义务，违反义务将导致不利后果[185] - 公司可能无法将个人数据从欧洲和其他司法管辖区转移到美国或其他国家，否则将面临严重不利后果[192] - 公司可能因数据隐私和安全义务相关政策、材料或声明存在问题而面临调查和执法行动[194] - 公司在遵守数据隐私和安全义务方面可能失败，导致政府执法行动、诉讼等严重后果[196] - 公司普通股和公共认股权证的市场可能无法维持，影响其流动性和价格[198] - 证券或行业分析师的研究和报告影响公司普通股和公共认股权证的交易市场[199] - 公司在可预见的未来不打算支付股息，股东只能依靠股价上涨后出售股票获利[200]