股权与融资 - 公司拟发售不超过5000万股A类普通股[6] - 公司可向Yorkville出售最高2.5亿美元A类普通股，持股上限9.99%，发行股份总数上限27,701,530股，占2023年11月14日已发行有表决权普通股总数19.99%[8] - 公司通过三笔各500万美元预付款向Yorkville借款，总额最高1500万美元，年利率5.0%，违约时增至18%，到期日2025年3月31日，可展期[9] - 第一笔500万美元可转换票据于2023年11月15日发行，Yorkville于11月16日提供首笔500万美元预付款[9] - 2023年8月4日从定期贷款A获550万美元资金，从定期贷款B获230万美元分期付款；8月30日从定期贷款B获额外230万美元分期付款；11月13日子公司从定期贷款B获额外450万美元，12月前每月融资225万美元，之后每月175万美元[55] - 2023年7月7日向Cano Health发行7,960,001股A类普通股，支付6170万美元递延薪酬[66] 股价与交易价格 - 2023年12月7日，公司A类普通股在纳斯达克最后报告销售价格为每股3.26美元，公共认股权证收盘价为每份0.2000美元，新认股权证收盘价为每份0.0060美元[15] - 可转换票据转换价格为初始票据8.0225美元或后续票据发行前一交易日纳斯达克普通股每日成交量加权平均价格120%与转换前七个连续交易日最低每日成交量加权平均价格95%的较低者，但不低于1.2860美元[10] - 公司向Yorkville出售A类普通股价格在Option 1定价期内为市场价格98%，在Option 2定价期内为市场价格97%[11] 业务发展与合作 - 公司是领先的医疗保健追偿和数据分析公司，专注医疗保险、医疗补助和商业保险领域[47] - 公司于2022年1月推出LifeWallet平台[142] - 公司对Cano有500万美元应收账款，已计提坏账准备[67] 财务与运营调整 - 计算支付金额公式更新使总支付金额增加约7%[34] - 调整潜在可收回索赔累计支付金额公式，若数据缺乏支付值会使该金额增加约7%[37] - 截至2023年9月30日，公司有权获得约16030亿美元开票金额和约3810亿美元已支付金额相关部分追偿权，含约920亿美元潜在可追偿索赔已支付价值，通常获100%追偿权，但向转让方支付50%毛追偿款[51] - 公司将运营储备从7000万美元调至4750万美元，同意未经Virage同意不增加2023年运营预算[63] - 第二次Virage MTA修正案将最低运营储备从4750万美元变更为公司预算加10%[64] 风险因素 - 公司有大量债务和支付义务，可能影响业务运营能力[84] - 公司自2014年成立以来无大量收入，未实现盈利，未来可能无法盈利[90] - 诉讼结果不确定，不利判决会对业务、收入和财务状况有重大不利影响[97] - 公司向Yorkville出售A类普通股会导致现有股东稀释，可能使股价下跌[84] - 公司业务和未来增长依赖扩大医疗索赔量，获取新转让方数据和现有转让方医疗索赔[114] - 若公司未能从分配索赔中获足够收益，可能对业务不利[93] - 公司约93%的预期追偿来自《医疗保险第二付款人法案》私人诉讼权相关索赔[151] - 若违反HIPAA或其他州法律，公司可能面临执法行动、诉讼，加州患者隐私法违规最高罚款25万美元[131] - 公司信息系统面临网络安全、硬件故障、人为错误等威胁，可能致数据丢失、声誉受损和财务损失[132] - 美国医疗环境和相关法律政策变化，可能降低公司服务需求和收入[150] 重要事件与时间节点 - 2023年10月13日公司普通股进行1比25反向股票分割[14] - 2023年4月24日，公司因未及时提交2022年10 - K表格被通知不符合纳斯达克上市规则，A类普通股收盘价连续30个工作日低于每股1美元，获180个日历日合规补救期至10月23日[52] - 2023年7月27日提交2022年10 - K表格；8月17日提交截至2023年3月31日季度的10 - Q表格；8月30日提交截至2023年6月30日季度的10 - Q表格；8月31日被通知恢复符合纳斯达克上市规则5250(c)(1)[53] - 2023年9月5日，公司A类普通股收盘价连续10个交易日为0.10美元或更低，证券被决定从纳斯达克资本市场摘牌，上诉后摘牌决定暂停，10月13日反向股票拆分，10月27日恢复符合所有适用上市标准[54] - 2023年4月12日，公司对Virage MTA和Virage Guaranty进行修订，付款日期从2023年5月23日延至2024年9月30日，Virage获公司未抵押收入来源第一优先留置权，超出7000万美元运营储备部分[57] - 2024年1月1日需一次性向Virage付款，方式为现金和/或按每股0.0001美元购买A类普通股认股权证[58] - 从2024年1月31日起每月向Virage付款，方式为现金和/或按每股0.0001美元购买A类普通股认股权证，认股权证两年后到期[61] - 公司将VRM全额回报最终付款日期延长至2024年12月31日[64] - 公司将野村证券本票本金增加至约2890万美元，到期日延长至2024年12月31日，利率16%[65] - 2023年7月28日，VRM行使期权，交换服务日期在2014年1月1日前的索赔[68] - 业务合并于2022年5月23日完成[29] - CPIA认股权证协议日期为2022年9月30日，公司授予Brickell Key Investments, LP以每股0.0025美元价格购买2,666,667股A类普通股权利[27] - 首次公开募股于2020年8月14日进行[30] - 2022年年度报告于2023年7月27日提交[25]