重庆钢铁(601005) - 君合律师事务所上海分所关于《重庆钢铁股份有限公司收购报告书》的法律意见书
2025-12-22 11:46

收购相关 - 本次收购指华宝投资认购重庆钢铁向特定对象发行A股股票的行为[7] - 收购人指华宝投资及其一致行动人,中国宝武为其他收购人控股股东[8] - 收购人具备收购主体资格,本次收购尚需多项审议、批准及注册[29][30][56] - 华宝投资拟认购金额10亿元,以现金认购重庆钢铁本次发行的A股股票[65] - 本次发行价格为1.32元/股,定价基准日至发行日若有派息等情况将相应调整[64] - 本次发行前上市公司总股本885,176.38万股,发行后增至9,609,339,524股[57][58] - 本次发行前华宝投资及其一致行动人持股占比29.51%,发行后占比35.07%[57][58] - 华宝投资通过本次发行获得的股份自发行结束日起36个月内不得转让[66] 公司持股 - 中国宝武对宝山钢铁股份有限公司直接持股44.20%,通过武钢集团持股13.69%,通过太钢集团持股5.44%[34][50] - 中国宝武对上海宝钢包装股份有限公司直接持股14.61%,通过宝钢金属有限公司持股30.96%,通过华宝投资持股7.41%[40][50] - 上海宝信软件股份有限公司通过宝钢股份持股49.12%,马钢集团持股0.93%[40] - 截至2025年9月30日,中国宝武对中钢洛耐、中钢天源、宝武镁业等上市公司持股比例分别为41.34%、33.07%、26.53%等[51] - 截至签署日,中国宝武持有华宝信托、华宝证券、华宝基金等金融机构股份,持股比例分别为92.90%、83.07%、51.00%等[52] 公司注册资本 - 华宝投资注册资本为936,895万元,中国宝武持股比例100.00%[19] - 中国宝武注册资本为5,289,712.10万元,国务院国资委持股比例100.00%[19][20] - 长寿钢铁注册资本为272,000万元,中国宝武持股比例40.00%[20] - 中南钢铁注册资本为1,631,730万元,中国宝武持股比例51.00%[22] - 华宝信托注册资本为500421.94万元,中国宝武直接持股92.90%[52] - 华宝证券注册资本为400000.00万元,中国宝武子公司华宝投资持股83.07%、华宝信托持股16.93%[52] - 华宝基金注册资本为15000.00万元,中国宝武子公司华宝信托持股51.00%[52] 未来展望 - 截至签署日,除本次收购外,收购人暂无未来12个月内增持或处置已拥有权益股份的计划[54] - 截至签署日,收购人暂无未来12个月内改变上市公司主营业务等多项计划,若调整将依法履行程序[77][78][80][81][82] 其他策略 - 2025年9月16日,收购人控股股东中国宝武出具避免同业竞争承诺函,承诺有效期在原有基础上延长3年[84][85] - 本次收购构成关联交易,但不会导致新增关联交易事项,中国宝武将履行规范和减少关联交易承诺函[87] - 为解决部分业务重合,将综合运用资产重组、业务调整、委托管理等方式推进业务整合[85][86]