西南证券股份有限公司 关于山东凯盛新材料股份有限公司 提前赎回凯盛转债的核查意见 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893 号），凯 盛新材获准向不特定对象发行可转换公司债券 650.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 650,000,000.00 元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，凯盛新材本次向不特定对象发行的可转换公司债券 于 2023 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券代码"123233"， 债券简称"凯盛转债"。 （三）可转换公司债券转股期限 "凯盛转债"转股期自可转债自发行结束之日 2023 年 12 月 5 日满六个月后 的第一个交易日（2024 年 6 月 5 日）起，至可转债到期日（2029 年 11 月 28 日） 止（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日），债券持有人对转 股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。"凯盛转债"初始转股 价格为人 ...