资产收购与股份登记 - 公司收购新昇晶投46.7354%股权、新昇晶科49.1228%股权、新昇晶睿48.7805%股权[11] - 2025年11月25日办理完毕新增股份登记，新增股份447,405,494股，登记后股份总数3,194,582,680股[14] 募集资金情况 - 募集配套资金向不超过35名特定投资者发行股份[11] - 截至2025年12月16日，认购资金专户收到募集资金总额21.0499998978亿元，12月17日实际到账20.9155248978亿元[17] - 募集资金净额20.7871045232亿元，新增股本1.10440713亿元，转入资本公积19.6826973932亿元[17] 发行情况 - 发行价格为19.06元/股，与发行底价比率为109.23%[20] - 拟发行股数不超过12063.0372万股，实际发行11044.0713万股，超拟发行数量70%[21] - 发行对象为10家，获配股数合计11044.0713万股，获配金额合计21.0499998978亿元[23] - 发行认购对象股份6个月内不得转让[24] 投资者情况 - 易方达基金获配金额5.9499998448亿元，获配股数3121.7208万股[29][31] - 国家产业投资基金二期获配金额4.9999998888亿元，获配股数2623.2948万股[29][31] - 财通基金获配金额2.0199999566亿元，获配股数1059.8111万股[30][31] 股权结构 - 截至2025年11月30日，发行前前十名股东合计持股占比63.11%[60] - 发行后假设不考虑其他情况，前十名股东合计持股占比61.74%[62] 发行影响 - 发行后公司总资产和净资产规模将同步增加，资产负债率将有所下降[64] - 发行不会导致控制权变更，不会新增关联交易和同业竞争[65][69][70] 中介机构情况 - 独立财务顾问（联席主承销商）为中国国际金融股份有限公司[53] - 联席主承销商为中信证券股份有限公司[54] - 法律顾问为北京市嘉源律师事务所[55]