市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买新昇晶投等三家公司股权，募集配套资金不超21.05亿元[4] 发行情况 - 发行股票面值1元，上市地点上交所，定价基准日2025年12月9日，发行价格19.06元/股，与发行底价比率109.23%[5][7] - 拟发行股份不超120,630,372股，实际发行110,440,713股，超拟发行数量70%[8] - 募集资金总额21.0499998978亿元，净额20.7871045232亿元[9] - 发行对象确定为10家[10] - 特定对象认购股票限售期6个月[12] 发行流程 - 2025年12月11日向569名投资者发《认购邀请书》[15] - 2025年12月8 - 11日因1名投资者表达认购意向补充发送文件，新增投资者卢春霖[17][18] - 2025年12月11日9:00 - 12:00收到22份有效《申购报价单》，有效报价区间17.45 - 20.71元/股[19] 获配情况 - 最终获配发行对象10名，发行价格19.06元/股，发行股票数量110440713股，募集资金总额2104999989.78元[22] - 易方达基金获配股数31217208股，获配金额594999984.48元[22] - 国家产业投资基金二期获配股数26232948股，获配金额499999988.88元[22] 备案情况 - 国家产业投资基金二期等3家私募投资基金已完成备案[25] - 财通基金和易方达基金资管计划已备案，公募基金无需私募备案[26] - 洛阳科创集团等5家以自有资金认购，无需私募备案[26] 资金到账 - 截至2025年12月16日，募集资金总额21.0499998978亿元[29] - 截至2025年12月17日，募集资金实际到账金额20.9155248978亿元[29] 审核情况 - 上交所并购重组审核委员会于2025年9月12日审核通过公司本次交易相关事宜[31] - 公司于2025年9月12日披露审核通过公告[31] - 公司于2025年9月26日披露获中国证监会同意注册批复的公告[32] 发行评价 - 联席主承销商认为本次发行过程遵循公平、公正原则，符合监管要求[33] - 本次发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股票有关规定[34]