发行相关 - 公司发行4,098,361股普通股、4,098,361份预融资认股权证和4,098,361份认股权证[8][9] - 普通股和认股权证组合假定公开发行价为每股2.44美元，预融资认股权证和认股权证组合假定公开发行价为每股2.43美元[10][11] - 每份认股权证假定行使价为每股2.44美元，预融资认股权证行使价为每股0.01美元[11] - 若购买者持股超4.99%（或9.99%），将提供预融资认股权证[11] - 公司预计从此次发行获得净收益约910万美元[64] - 发行前公司有7942363股普通股流通，发行后假设未行使认股权证和预融资认股权证，将有12040724股普通股流通[63] - 公司同意向承销商支付相当于本次发行总收益6.0%的佣金[103] - 公司估计本次发行总费用（不包括承销折扣和佣金）约为350,000美元，并同意报销承销商最高达125,000美元费用[104] 股价与拆分 - 2023年12月6日，纳斯达克普通股最后成交价为每股2.44美元，多伦多证券交易所为每股3.33加元[10] - 2023年6月6日，公司进行15比1反向股票拆分[25] - 2010 - 2023年公司多次进行已发行普通股合并[46][47] 产品研发 - 公司开发的tuspetinib和luxeptinib处于1期临床试验阶段[41] - tuspetinib完成国际1/2期临床试验剂量递增和探索阶段，进入APTIVATE扩展试验[42] - luxeptinib新G3配方吸收性能改善，正在复发/难治性急性髓系白血病患者中测试[45] 用户数据 - 截至12月11日，共对160例复发/难治性急性髓系白血病患者进行Tuspetinib给药[51] - Tuspetinib单药在80 - 160mg治疗剂量下，不同患者群体有不同总体完全缓解率[51] - Tuspetinib/VEN双联疗法中，49例患者接受治疗，36例可评估，总体CRc率为25%[59] 专利情况 - 截至12月11日，公司拥有49项已授权专利，预计保护期至2033 - 2038年[62] 未来展望 - 公司开发的tuspetinib若获批，预计到2035年可实现超30亿美元年销售额[42] - 公司计划完成APTIVATE临床试验，暂停LUX G3研究入组，并评估降低成本措施[61] - 预计此次发行净收益及其他资金可满足至少未来10个月运营和资本支出需求[87] 风险提示 - 投资者购买发行股份可能立即稀释每股账面价值，未来股权发行也可能导致稀释[75][76] - 公司管理层对发行净收益使用决定权广泛，使用方式可能不符投资者预期[77] - 公司预计成为“被动外国投资公司”，可能对美国投资者产生不利联邦所得税后果[78] - 美国国会拟议立法和《2022年降低通胀法案》可能对公司和相关证券价值产生不利影响[80][82] 其他 - 公司拥有两个子公司，分别持有Aptose Biosciences U.S. Inc. 100%和NuChem Pharmaceuticals Inc. 80%已发行有表决权股份[48] - 公司于1986年注册成立，2014年变更名称[46][47] - 公司与Newbridge Securities, Inc.签订咨询协议，费用为50,000美元[110] - 公司及其董事等同意发行结束后90天内不处置普通股或可转换证券[106] - 公司授予Oppenheimer & Co., Inc.为期十二个月优先拒绝权[105] - 发行在不同国家和地区有不同发行方式和限制[112][115][116][117][118]