FOXO Technologies (FOXO) - Prospectus

业绩数据 - 截至2022年12月31日和2021年12月31日,累计亏损分别为1.47231亿美元和5197.6万美元[123] - 2022年和2021年公司净亏损分别为9525.5万美元和3848.8万美元[123] - 若全部认股权证以现金行权,公司最多可从认股权证行权获得1.312亿美元[13] - 2023年4月24日,A类普通股收盘价为每股0.47美元,创始人股份持有者潜在每股利润可达约0.46美元,总计约187.5828万美元[44] - 2023年2月3日,出售子公司使公司获得此前作为法定资本和盈余持有的4751美元[83][84] 股权相关 - 公司可发行A类普通股包括行使公开、私人、假定认股权证可发行的股份[6][10] - 出售证券股东可出售最多528.8364万股A类普通股及最多316,250份私人认股权证[6][11] - 保荐人支付2.5万美元获575万股创始人股份,经调整后持有403.9614万股,有效购买价约每股0.0056美元[101] - J.V.B. Financial Group获3万股A类普通股并进行注册[102] - 截至2023年4月21日,A类普通股流通股数量为27,418,069股[105] 产品服务 - 公司核心产品有“承保报告”和“长寿报告™”[56] - “承保报告”可简化保险销售和承保流程,通过API电子方式提供[59][60][62][64] - “长寿报告”为消费者提供表观遗传信息及延长寿命建议,用户可在线查看[65][66] 未来规划 - 公司计划通过与国际寿险公司合作拓展海外业务[49] - 2023年第一季度开始通过与第三方保险公司合作销售保险产品,赚取佣金等收入[68] 风险因素 - 公司有亏损历史,未来可能无法实现或保持盈利[49] - 独立注册会计师对公司持续经营能力存疑,可能限制筹资能力[49] - 公司需额外资金实现商业化和业务增长,但资金获取可能受限[49] - 大股东申请破产保护,或对公司品牌产生负面影响[135] - 公司业务受多种因素影响,包括经济条件、疫情、监管等[156][160] - 公司面临竞争,可能导致市场份额减少[185] - 公司产品研发结果不确定,可能影响吸引客户能力[174][180] - 公司可能面临法律诉讼和监管行动,影响声誉和经营成果[168] 其他事项 - 2023年4月27日,公司启动交换要约,Assumed Warrants持有人可按比例交换A类普通股[86] - 公司征求PIK票据持有人对票据修正案的同意,同意可获A类普通股[92] - 若2022年桥式债券前持有人签署协议,可获A类普通股[98]