股权与股份 - 公司拟发售至多111,557,151股A类普通股和至多10,083,606股认股权证对应的A类普通股[5] - 公司向多方发行A类普通股，包括向The Production Board发行10,000,000股等[5] - 截至2023年3月22日，公司已发行普通股总数为1.16608329亿股，此次注册出售股份数为1.21640757亿股[5] - Lavoro原始股东实益拥有的普通股占公司已发行普通股总数的84.7%[5] - 24个月后公司将购买2,830,750股普通股[29] - 公司发行10,083,606份认股权证，含公开和私人认股权证[47] 财务数据 - 2023年3月22日，公司普通股收盘价为每股7.20美元，认股权证收盘价为每份0.76美元[5] - 认股权证行权价为每股11.50美元，若全部现金行权公司最多可获约1.15961469亿美元[5] - 2022财年公司收购Produttiva总价8690万雷亚尔等多笔收购交易[79] - 截至2022年6月30日财年，公司收入从50.985亿雷亚尔增至77.465亿雷亚尔[196] 业务与市场 - 公司有三个可报告业务板块：巴西集群、拉丁美洲集群和作物护理集群[58] - 公司专注服务中小农场主，其拥有土地占巴西农业用地65%[116] - 截至2022年6月30日，公司有193家实体店和924个RTVs，覆盖巴西和哥伦比亚重要农业州[116] 收购与合作 - 自2017年运营至招股书日期，公司完成24笔并购交易，能在12个月内整合目标公司[122] - 2023年1月13日子公司收购Cromo Indústria Química Ltda. 70%股权[146] - 2023年2月28日子公司收购Referencia Agroinsumos LTDA. 70%股权[147] - 2022年10月21日，公司与Pattern Ag建立多年合作关系[136] 风险与展望 - 公司面临全球市场和经济条件、业务季节性等多种风险[156] - 公司国际扩张努力可能不成功或增加业务风险[198] 其他事项 - 2023年3月23日公司向美国证券交易委员会提交F - 1注册声明表格[1] - 2022年12月完成公司重组，多家子公司成为拉沃罗农业有限公司的间接子公司[50] - 巴西和哥伦比亚子公司新融资协议本金总计8.925亿雷亚尔和641.044亿比索[137]