股票发行 - 公司拟发售最多1883239股普通股，假定发行价为每股5.31美元[6] - 公司提供最多1883239份预融资认股权证，每份认股权证可购买一股普通股[6] - 授予承销商45天选择权，可额外购买最多占初始发售15%的证券[14] - 发行前公司有1157137股普通股，发行后预计有3040376股（行使超额配售权则为3322862股）[159] - 预计此次发行净收益约9003628美元（行使超额配售权则为10391129美元）[159] 收购情况 - 2025年6月收购Nautical Ventures，代价包括支付230万美元、发行400万美元可转换票据等[163][168] - 若收购Marine Ventures及其房产，需交付债务证明、发行200万美元可转换票据并发行最多255102股普通股[168] 业绩数据 - 截至2025年5月31日的九个月，公司收入为53.3246万美元，净亏损为1234.4937万美元[172] - 截至2025年3月31日的三个月，Nautical Ventures收入为2222.87万美元，净亏损为236.9334万美元[174] - 截至2025年5月31日，合并预估公司收入为9343.0338万美元，净亏损为1490.5804万美元[174] 业务占比 - 2024年和2025年前9个月，Nautical Ventures业务分别占公司收入的97.5%和99.4%，占总资产的92.7%和85.9%[39] - 2024年和2025年前9个月，公司传统电动业务分别占公司收入的2.5%和0.6%，占总资产的8.3%和18.2%[50] 产品数据 - 电动动力系统效率超96%，高于竞争对手的54%[51] - 过去三个财年分别制造45艘、46艘和58艘电动休闲动力艇[53] - 电动动力系统设计功率180马力，96%负载下扭矩236磅 - 英尺，液冷方式[59] - 首台全电动舷外动力系统最大功率180 HP（135 kW），最大扭矩250 ft.lb（340 Nm）等[67] 研发投入 - 2024年和截至2025年5月31日的九个月，研发投入分别为2739022美元和1782507美元，占运营费用的17.3%和21.7%[119] 人员与物业 - 截至2025年8月5日，公司全职员工共154人[124] - 公司多处物业有不同面积、租金和到期时间[128][130][132][133][135][137][138][139][140][142][144][145] 风险因素 - 投资公司证券涉及高度风险[11] - 业务整合可能面临挑战，影响未来收益[185] - 船艇行业需求波动大，公司抗风险能力弱[186] - 依赖关键人员，人员流失可能影响运营[190] - 面临产品责任等索赔风险[192] - 面临工作场所事故责任风险[194]