股票发售 - 公司拟发售最多2,024,291股普通股和/或预融资认股权证，普通股发行价为每股2.47美元，预融资认股权证发行价为每份0.000741美元[86] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多303,644股普通股和/或预融资认股权证，占发售股份的15%[86] - 发售前公司有1,470,135股普通股、2,350股A系列可转换优先股和3,000股B系列优先股[88] - 发售完成后，若承销商不行使超额配售权，公司将有3,494,426股普通股；若行使，将有3,797,070股普通股[88] - 公司预计发售净收益约3,887,347美元，若承销商行使超额配售权，净收益约4,581,097美元[89] 业绩数据 - 2024年前九个月收入为2,775,156美元，2023年为5,651,502美元，2022年为7,350,946美元，2021年为3,513,788美元[103] - 2024年前九个月毛利润为1,105,648美元，2023年为1,536,426美元，2022年为3,285,565美元，2021年为1,604,182美元[103] - 2024年前九个月净亏损为10,407,997美元，2023年同期净亏损为16,582,939美元，2023财年净亏损为20,877,186美元，2022财年净亏损为13,111,785美元[103][109] - 2024年5月31日，流动资产为8,962,004美元，总资产为17,138,627美元，流动负债为4,000,367美元，总负债为13,417,664美元，股东权益总额为3,720,963美元[103] 产品数据 - 2023和2022财年公司分别制造46和58艘动力艇，2024年5月31日止9个月制造12艘[36] - 2023和2022财年公司分别销售19和20艘Volt 180动力艇，2024年5月31日止9个月销售5艘[53] - 2023和2022财年公司分别销售22和31艘Fantail 217动力艇，2024年5月31日止9个月销售5艘[54] - 2023和2022财年电动动力艇销售分别占公司收入的29%和35%，2023财年销售46艘收入161.2699万美元，2022财年销售58艘收入255.7086万美元，2024年前9个月销售13艘收入84.0188万美元[57] - 2023和2022财年分别向零售客户销售14艘和21艘动力艇，分别约占同期总销量的30%和36%，2024年前9个月销售7艘，约占同期总销量的54%[58] - 2023和2022财年分别向租赁船队运营商销售7艘和17艘动力艇，分别约占同期总销量的15%和29%[59] 市场与业务 - 全球电动船市场2021年规模为50亿美元，预计2031年达166亿美元，复合年增长率12.9%[34] - 2018年舷外发动机零售订单总额为29亿美元，Blueweave Research估计到2026年全球电动船市场将达到180亿美元[76] - 2024年截至5月31日的9个月内，公司电动船约54%的销售额来自独立经销商网络[130] - 上一财年，公司约91%的销售和租赁业务发生在美国[135] 新产品与技术 - 公司首款舷外电动动力系统最大功率180 HP（135 kW），最大扭矩250 ft.lb（340 Nm），效率96%[47] - 公司计划推出335马力版本的电动舷外发动机[49] - 公司制造四种型号电动动力艇，正准备推出第五种型号[50] - 公司电动动力系统效率超96%，高于主要竞争对手的54%[34] - 公司电动船锂电池组在约3000次充电循环和8年后将保留约85%的初始充电能力[124] 市场扩张与并购 - 2021财年公司以约902万美元收购7858078 Canada Inc.开展电动动力艇租赁业务，其中554.6万美元现金支付，347.4万美元以28.4495万股普通股支付[61] - 2023年4月1日在加利福尼亚州文图拉港开设第二家电动船租赁业务，2023年12月6日在佛罗里达州棕榈滩开设第三家[62][63] - 2024年4月25日公司以108.9302万美元出售EB Rental, Ltd. 100%股份，目前仍运营文图拉和棕榈滩的租赁业务，并计划在佛罗里达州达尼亚海滩开设新租赁设施[64] 其他信息 - 2024年8月22日，公司普通股进行了1:15的反向股票拆分[22] - 公司面临来自电动动力系统、传统化石燃料动力船和电动休闲船制造商的竞争，主要竞争因素包括技术创新、品牌、价格和产品性能等[65][66][67][68] - 公司面临多种风险，如经营历史信息有限、净亏损、产品可能无法推出或不被市场接受、依赖有限供应商等[82] - 公司已向美国专利商标局提交5项专利申请，已聘请专利律师为多达24项与E - Motion™电动动力系统相关的专利提交申请，目前只完成5项[175][178] - 公司收到纳斯达克通知，因连续30个交易日普通股收盘价低于每股1美元，不再符合持续上市最低出价价格要求，初始合规期为180个日历日至2024年8月14日，未在8月14日前重新符合要求，因未满足股东权益最低初始上市要求，无资格获得第二个180天合规期[192][193]