Vision Marine Technologies(VMAR) - Prospectus(update)

财务数据 - 2023财年公司收入为565.1502万美元,毛利润为153.6426万美元,净亏损为2087.7186万美元[75] - 截至2023年8月31日实际总资产为2404.6512万美元,总负债为1248.2075万美元,股东权益为1156.4437万美元[75] - 2023和2022财年公司分别获得政府补助和投资税收抵免232,882美元、1,458,632美元[34] - 2023和2022财年末,公司分别对Limestone的债券全额减值和减值263.7万美元[87] - 2023和2022财年EBR收入分别占公司总收入的71%和65%[85] 产品销售 - 2023和2022财年,公司分别制造46艘和58艘动力艇[25] - 2023和2022财年,电动动力艇销售分别占公司收入的33%和35%,2023财年销售46艘,收入1,612,699美元,2022财年销售58艘,收入2,557,086美元[46] - 2023和2022财年,分别向零售客户销售14艘和21艘动力艇,分别占销售总量的30%和36%[47] - 2023和2022财年,分别向租赁船队运营商销售7艘和17艘动力艇,分别占销售总量的15%和29%[48] - 2023财年租赁业务收入约4,038,803美元,2022年为4,794,000美元[52] 市场情况 - 2021 - 2031年全球电动船市场将从50亿美元增长至166亿美元,复合年增长率为12.9%[23] - 2018年舷外发动机零售订单总额为29亿美元,预计到2026年全球电动船市场将达到180亿美元[63] - 2021年美国舷外发动机销量下降6.6%,至307,800台,但仍是过去14年中第二高的年度销量,比2008 - 2021年的平均零售销量高出29%[63] 产品技术 - 电动动力系统最大功率180 HP、135 kW,最大扭矩250 ft.lb、340 Nm,效率96%[30][37] - 公司动力系统效率超96%,主要竞争对手产品效率为54%[23] - 公司锂动力电池组在约3000次充电循环和8年后,将保持约85%的初始充电能力[99] 发行计划 - 公司拟公开发行最多8,108,108股普通股等证券,假设组合发行价为每股1.85美元[7][72] - 承销商有45天选择权,可额外购买最多1,216,216股相关证券,占初始发售数量的15%[13][72] - 发行后立即流通的普通股将达19,757,427股(若承销商全额行使超额配售权,则为20,973,643股)[72] - 本次发售的普通股认股权证行使时可发行8,108,108股普通股(若行使超额配售权,则为9,324,324股)[73] - 本次发行预计净收益约1362.3万美元(不考虑行使超额配售权);若全额行使,净收益约1550.9万美元[191] 其他 - 2021财年,公司收购EB Rental Ltd.开展电动动力艇租赁业务[27] - 公司于2021财年以约9,020,000美元收购EBR开展电动动力艇租赁业务[50] - 2023财年下半年,公司在加利福尼亚州文图拉开设拥有6艘船的租赁业务[86] - 截至2024年8月31日,公司收到来自OEM超过1000个动力系统的意向书[88] - 从2023财年初至当前,公司通过公/私募混合发行筹集约1140万美元[89]