业绩数据 - 2023、2022和2021财年，公司营收分别为5,651,502美元、7,350,946美元和3,513,788美元[73] - 2023、2022和2021财年，毛利润分别为1,536,426美元、3,285,565美元和1,604,182美元[73] - 2023、2022和2021财年，净亏损分别为20,877,186美元、13,111,785美元和15,113,907美元[73] - 2023财年和2022财年，EB Rental的收入分别占公司总收入的71%和65%[83] - 2023和2022财年，电动动力艇销售分别占公司收入的33%和35%[44] - 2023财年租赁业务收入约403.8803万美元，2022财年收入479.4万美元[50] - 2023、2022和2021财年，公司基本和摊薄后每股亏损分别为2.25美元、1.58美元和2.04美元[73] 用户数据 - 2023和2022财年，零售客户购买动力艇分别为14艘和21艘，占比分别约为30%和36%[45] - 2023和2022财年，租赁船队运营商购买动力艇分别为7艘和17艘，占比分别约为15%和29%[46] 未来展望 - 公司预计电动动力系统将在未来会计期间占大部分收入，但截至2024年8月31日收到的超1000套动力系统意向书无约束力[86] - 公司未来增长依赖消费者购买电动动力艇的意愿和对舷外发动机的偏好[92][94] 新产品和新技术研发 - 公司制造四种电动动力艇模型并准备推出第五种[36] - 公司设想推出335马力版本电动舷外发动机[35] 市场扩张和并购 - 2022年10月与Nautical Ventures Group合作，对方将成为Phantom在美国的独家经销商，协议购买至少50艘[47] - 2021财年以约902万美元收购EBR开展电动动力艇租赁业务，其中554.6万美元现金支付，347.4万美元以28.4495万股普通股支付[48] 其他新策略 - 公司拟公开发行8,108,108股普通股，发行价为每股1.85美元，承销商有超额配售权，可额外购买1,216,216股，占初始发行股份的15%[7][71] 其他关键信息 - 2023年11月24日，公司普通股在纳斯达克的最后报告售价为每股1.85美元，此为初步招股说明书假设的每股发行价[8] - 公司在2023和2022财年分别制造了46艘和58艘动力艇[23] - 公司电动动力系统效率超96%，而主要竞争对手产品效率为54%[21] - 据报告，全球电动船市场规模将从2021年的50亿美元增长到2031年的166亿美元，复合年增长率为12.9%[21] - 公司电动动力系统设计功率为180马力，扭矩为236磅 - 英尺，效率达96%[28] - 公司目前设施每年可生产最多300个电动动力系统和150艘船[30] - 2023、2022和2021财年，公司分别获得政府补助和投资税收抵免232,882美元、1,458,632美元和921,658美元[32] - 2023年8月，搭载公司舷外动力系统的船速达116英里/小时，打破全电动船世界纪录[33] - 2023年10月，公司向Groupe Beneteau旗下Four Winns交付E - Motion™电动动力技术[33] - 2023财年销售46艘电动动力艇收入161.2699万美元，2022财年销售58艘收入255.7086万美元[44] - 2021年美国舷外发动机销量下降6.6%至30.78万台，2018年零售订单总额29亿美元，预计2026年全球电动船市场将达180亿美元[61] - 公司面临来自电动动力系统、传统燃油动力艇、电动休闲动力艇等多方面竞争，主要竞争因素包括技术创新、产品质量等[54][55] - 发行完成后，公司高管和董事将持有约16.6%的普通股[70] - 2023和2022财年，公司对Debentures分别计提减值2,637,000美元和0美元，2023年7月将其转换为Limestone约7%的普通股[85] - 截至2023年8月31日，公司实际总资产为24,046,512美元，预计发行372,870股普通股及相关认股权证后，总资产为26,109,884美元；若本次发行成功，总资产将达44,723,343美元[73] - 截至2023年8月31日，公司实际股东权益为11,564,437美元，预计发行372,870股普通股及相关认股权证后，股东权益为13,627,809美元；若本次发行成功，股东权益将达32,241,268美元[73] - 公司预计本次发行净收益为18,613,459美元，此前发行372,870股普通股及相关认股权证净收益为2,063,372美元[75] - 从2023财年开始至当前，公司通过混合公开发行和私募发售277.1135万股普通股及认股权证筹集约1140万美元[87] - 公司约30%的船用电机从Min - Kota采购，35%从E - Tech采购，20%从E - Propulsion采购[99] - 公司约100%的低功率动力系统从E - Propulsion采购[99] - 公司约15%的锂离子电池从Octillion和Neogy采购[99] - 2023财年公司约15%的销售来自独立经销商网络[104] - 公司锂动力电池组约3000次充电循环和8年后将保留约85%初始充电能力[97] - 公司原计划在2020年将电动动力系统商业化，未能实现且可能无法达成新时间表[86] - 公司原预计在上次年报后18个月内开发335马力版本，目前认为无法按时完成[86] - 上一财年公司约71%的销售额来自美国，该比例可能随业务扩张而增加[109] - 公司预计2023年生产约50艘动力艇并实现电动动力系统商业化，但未能达成目标[118] - 若Linamar无法满足生产需求，公司现有设施每年最多额外生产300个电动动力系统和150艘船[116] - 2023和2022财年，公司分别确认政府补助和投资税收抵免0.2百万美元和1.5百万美元，其中分别有0.14百万美元和1.4百万美元用于冲减研发费用[126] - 利率上升会增加经销商和消费者的成本，影响动力艇销售[110] - 能源成本占产品制造成本的很大一部分，会影响产品最终售价[110] - 固定成本水平较高，销售和生产下降会对利润率造成压力[111] - 公司依赖关键人员，失去任何一人的服务可能对业务产生不利影响[113] - 公司产品需符合多项安全标准，失去认证或无法获得新认证会对业务产生不利影响[115] - 公司未与供应商签订长期固定价格供应合同，原材料价格波动和短缺会影响业务和经营业绩[120] - 政府对航道的监管变动或影响电动船竞争力，进而影响公司市场和业务[127] - 公司计划扩张业务，面临人员招聘、生产预测等多方面风险[128][131] - 劳动力和工会活动可能增加成本、导致停工，影响公司业务[130] - 产品责任、保修等索赔可能影响公司财务状况和声誉[135] - 公司未充分保护知识产权，可能导致产品被复制、收入减少[137] - 公司可能面临专利或商标侵权索赔，需承担高额费用[142] - 公司注册地在加拿大，美国股东保护权益可能受限[144] - 全球经济状况波动可能影响公司产品需求和融资能力[146][147] - 新冠疫情可能扰乱公司供应链和业务计划，影响生产和收入[148] - 公司财务状况存疑，持续经营能力不确定[150] - 公司约90%的销售和租赁业务发生在美国，面临美元和加元的汇率风险，2023财年加元兑美元月平均汇率在US$1.00:$1.3700至US$1.00:1.3215之间波动[151] - 2023财年8月31日公司因缺乏足够会计和财务人员，在复杂和非日常交易的会计处理和报告上存在重大内部控制缺陷[153] - 公司拟发售8,108,108股普通股，假设发行价为每股1.85美元，购买者每股净有形账面价值将立即稀释约1.08美元[156] - 发行完成后公司高管和董事将合计实益拥有约16.6%的普通股[157] - 从上个财年开始至当前日期，公司普通股在纳斯达克资本市场的最高收盘价为7.59美元，最低为1.75美元[158] - 公司作为新兴成长型公司，将享受一些报告要求豁免，如不要求遵守萨班斯 - 奥克斯利法案第404节的审计师鉴证要求等[166] - 公司作为新兴成长型公司的期限至以下两者较早发生之日止：一是本次发行后第五个财年结束后的财年的最后一天（满足特定营收或市值条件）；二是在前三年期间发行超过10亿美元的非可转换债务的日期[169] - 非美国公司若75%以上的总收入为被动收入，或50%以上的平均季度资产价值为产生被动收入的资产，则会被认定为PFIC，公司预计当前和可预见未来不会成为PFIC，但无法保证[171] - 公司认为前瞻性陈述基于合理假设，但可能存在判断失误，假设包括预期产能、劳动力和材料成本、监管环境无重大变化及能合理融资等[173] - 公司作为外国私人发行人，当超50%的流通投票证券由美国居民持有，且满足特定条件时，将不再享有豁免权[179] - 公司作为新兴成长型公司，将持续至2026年5月31日，停止条件包括年总收入超10.7亿美元等[181] - 本次发行1500万美元普通股，扣除费用后预计净收益约1362.3万美元，行使超额配售权后约1550.9万美元[185] - 截至2023年8月31日，实际现金及现金等价物为335.9257万美元，预计为542.2629万美元，调整后为2403.6088万美元[192] - 截至2023年8月31日，实际总资本化为2404.6512万美元，预计为2610.9884万美元，调整后为4472.3343万美元[192] - 截至2023年8月31日，公司净有形账面价值约为91.6772万美元，每股约0.08美元[195] - 考虑发行后，预计净有形账面价值约为298.0144万美元，每股约0.26美元[196] - 假设发行价每股1.85美元，调整后净有形账面价值约为2138.3568万美元，每股1.08美元，稀释约1.45美元或57.2%[197] - 若行使超额配售权，调整后净有形账面价值约为2417.1024万美元，每股1.15美元，稀释约1.38美元或54.4%[197] - 本次发行将使现有股东每股净有形账面价值增加0.83美元，行使超额配售权后增加0.90美元[197]