股份发售与转售 - 公司拟公开发售最多44,128,317股普通股[8] - 出售股东拟转售最多29,393,459股普通股，涉及多种情况[9] - 注册转售股份可能占公司公众流通股相当大比例，或影响股价[10] - 涉及多种权证转售和发行，行使权证可发行最多8,750,000股普通股等[11][12] 财务数据 - 假设所有权证被行使，公司将获得1.16亿美元收益，但目前权证均“价外”[13] - 截至2024年5月24日，公司普通股收盘价为0.91美元每股，公共认股权证收盘价为0.05美元每份[15][137] - 2023年和2022年公司净亏损分别约为750万美元和1180万美元，截至2023年12月31日累计亏损4220万美元[140] - 截至2024年3月20日，公司有470万美元现金及现金等价物[194] 业务合并与融资 - 业务合并完成日期为2024年2月14日[39] - 2024年2月完成PIPE融资第一期，获约800万美元现金，3月29日完成第二期，获约50万美元现金[94] 股份发行与权益 - 公司按第一证券购买协议发行10,039股A系列优先股、612,746份普通股认股权证和2,500份优先股认股权证[50] - 公司按第二证券购买协议发行626股B系列优先股[71] - 业务合并完成时发行三批或有股份，120万主要收益股份、87.5万次要收益股份和100万第三级收益股份[91] 未来展望 - 公司预计2024年提交IND申请并启动主要候选药物CER - 1236的临床试验[89] 风险因素 - 独立注册会计师对公司持续经营能力表示重大怀疑[146] - 公司未产生任何收入，盈利取决于产品候选药物商业化，且不确定何时能产生收入[153] - 公司主要产品候选药物CER - 1236处于临床前开发阶段，面临多项挑战[155][157] - 公司面临来自各类公司的竞争，对手资源更丰富[180][181] - 公司高度依赖关键人员，人才流失会影响业务执行[184] - 公司未来可能寻求战略联盟或许可安排，但不一定能实现预期收益[190] - 筹集额外资金可能导致股东权益稀释、限制运营或放弃产品候选药物权利[197] - 公司或依赖的第三方安全措施若受损，可能产生重大不利影响[199]