股权与交易数据 - 公司拟转售普通股数量为12,611,253股[9] - 可转换的普通股数量为4,304,343股，对应990股B系列可转换优先股[10] - 私募认股权证对应的普通股数量为6,714,780股[10] - 激励认股权证对应的普通股数量为1,430,000股[10] - WallachBeth相关认股权证对应的普通股数量为162,130股[10] - 普通股面值为每股0.007美元[10] - 2025年8月26日，公司普通股收盘价为每股0.2522美元[14] - 2025年8月14日完成私募配售，毛收入约120万美元[40] - 2025年8月14日完成认股权证诱导交易，公司获约25.3万美元毛收入[41] - 普通股发行后公司将有42,179,865股普通股流通[62] - 截至2025年3月31日，公司股东权益为1,439,404美元[73] - 截至2025年8月27日，公司已发行28,459,541股普通股[103] - 公司目前获授权发行最多3.5亿股普通股，2000万股优先股[106] - 截至2025年8月27日，有43410568份购买普通股的认股权证，加权平均行权价为0.96美元/股[122] - 截至2025年8月27日，有271987份购买普通股的股票期权，加权平均行权价为7.05美元/股[123] 时间节点 - 2025年8月14日，2025年8月私募和认股权证激励私募完成交割[10] - 初步招股说明书日期为2025年8月29日[7] - 2025年2月7日，公司收到普通股未维持最低收盘价通知[72] - 2025年5月27日，公司收到不符合持续上市股权要求通知[73] - 2025年8月7日，公司收到未恢复最低出价价格要求合规性通知[74] - 2025年8月14日，公司提交上诉，听证会定于9月11日举行[75] 公司性质与政策 - 公司为非加速申报公司、较小规模报告公司和新兴成长公司[5] - 公司作为新兴成长公司，可享受特定报告和监管要求豁免[43][45] - 公司作为较小报告公司，可享受部分缩减披露[44][46] 业务与研发 - 公司开发非侵入性诊断方法检测早期肺癌及其他肺部疾病，首款诊断测试CyPath Lung可检测1A期肺癌[35][36] - 公司继续推进流式细胞术+人工智能平台用于伴随诊断测试开发[38] - 公司通过子公司开展癌症治疗研究，推进鳞状细胞皮肤癌局部治疗技术研发[39] 风险与挑战 - 公司业务计划依赖获取额外资本和融资，需筹集资金维持运营[52] - 公司临床测试可能不成功，产品获营销批准也可能无法成功商业化[52] - 此次发行可能导致公司普通股市场价格下跌[68][70] - 若公司普通股从纳斯达克摘牌，其价值和流动性可能受重大不利影响[76] 股东情况 - 基金管理公司Empery Asset Management LP发行前实益拥有6,914,969股普通股，发行后占比16.16%[101] - Alta Partners LLC发行前实益拥有2,372,689股普通股，发行后占比2.41%[101] - Bigger Capital Fund, LP发行前实益拥有5,009,970股普通股，发行后占比10.50%[101] 股息与权益 - 公司董事会无义务宣布股息，从未支付普通股现金股息，预计短期内不会支付[108] - A系列优先股股东有权获得每年每股8%的非累积股息[112] - 清算时A类优先股股东有权优先于普通股股东每股获得7.70美元[113] - 首次公开发行中普通股满足条件时，A类优先股自动转换为普通股[114] 协议与文件 - 公司与WallachBeth签订多份协议，涉及费用、认股权证等[81][84][197][199] - 公司与投资者签订多份证券购买协议[197][199] - 公司向SEC提交多份文件并通过引用并入招股说明书[164]