发售信息 - 公司拟公开发售2500万个单位，总金额2.5亿美元，每个单位售价10美元[5] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多375万个单位以应对超额配售[7] - 公司发起人认购65万个（最多72.5万个）私募单位，总价650万美元（最多725万美元），每个单位10美元[8] - 单位发售价格10美元，承销折扣和佣金每个单位0.55美元，总计1375万美元，公司所得收益每个单位9.45美元，总计2.3625亿美元[12] - 发售和私募所得款项2.5亿美元（或2.875亿美元，若承销商超额配售权全部行使）将存入美国信托账户[13] 历史业务 - 2018年CCC完成6.9亿美元首次公开募股，2019年与Clarivate合并[30] - 2019年丘吉尔资本公司II完成6.9亿美元首次公开募股，2021年与Skillsoft和Global Knowledge Training LLC合并[32] - 2020年丘吉尔资本公司III完成11亿美元首次公开募股，2020年与MultiPlan合并[32] - 2020年丘吉尔资本公司IV完成20.7亿美元首次公开募股，2021年与Lucid Group合并[32] - 2020年丘吉尔资本公司V完成5亿美元首次公开募股，2023年清算[32] - 2021年丘吉尔资本公司VI和VII分别完成5.52亿美元和13.8亿美元首次公开募股，前者2023年清算，后者2023年与CorpAcq达成合并协议[32] - 2021年AltC Acquisition Corp.完成5亿美元首次公开募股，2023年与Oklo达成合并协议[32] 业务合并要求 - 公司需在发售完成后24个月内完成首次业务合并，若在此期间签订相关协议，可延长至27个月，否则将100%赎回公众股份[8] - 公司完成业务合并时，业务合并的总公允市值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户收入已付或应付税款）的80%[47] - 公司预计将初始业务合并结构设计为交易后公司拥有或收购目标业务100%的股权或资产，但也可能低于100%，不过需拥有或收购目标公司50%以上的有表决权证券[51] 公司优势与策略 - 公司认为利用运营合伙人的经验，在寻找、评估和完成有吸引力的交易方面具有独特优势[43] - 公司预计通过专有渠道寻找业务合并机会，而非参与广泛营销的流程[48] 公司情况 - 公司是“新兴成长公司”和“较小报告公司”，将遵守减少的上市公司报告要求[10] - 公司是开曼群岛豁免公司，获30年税收豁免承诺[66] - 公司执行办公室位于纽约第五大道640号12楼，电话(212) 380 - 7500，完成发行后网址是www..com[65] 证券交易 - 预计单位在纳斯达克全球市场以“CCIXU”挂牌，A类普通股和认股权证预计在招股书日期后第52天开始分开交易，分别以“CCIX”和“CCIXW”挂牌[9] - 每个认股权证可按11.5美元每股的价格购买一个A类普通股，认股权证在首次业务合并完成30天后可行使，有效期五年[7] 风险与挑战 - 公司管理团队成员在发行后将直接或间接持有公司证券，在确定目标业务时可能存在利益冲突[56] - 公司初始业务合并需获得董事会多数成员肯定投票[50] - 公司评估潜在目标业务时，预计会进行全面尽职调查[53] - 公司不禁止与关联公司进行初始业务合并，若与关联公司交易，需获得独立投资银行或实体的意见[54] - 公司可能仅能完成一次业务合并，依赖单一业务，可能影响运营和盈利能力[191] - 公司可能与多个目标企业同时完成业务合并，但会增加完成难度、成本和风险，可能影响运营和盈利[193] - 公司可能与信息有限的私人公司进行业务合并，可能导致合并公司盈利能力不及预期[196] - 公司可能无法获得额外融资完成业务合并或支持目标企业运营和增长，可能需重组或放弃业务合并[199] - 若无法完成业务合并，公众股东只能获得信托账户中可分配资金的按比例份额，认股权证将失效[200]