上市相关 - 公司将进行120万股A类普通股首次公开募股，每股面值0.0001美元，发行价4 - 6美元[8][9][154] - 拟将A类普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码“MASK”，需获纳斯达克最终批准[10] - 发行完成前已发行和流通1000万股A类普通股，无B类普通股[31] - 发售完成后股本为1120万（行使超额配售权则为1138万）股A类普通股[154] - 公司需向承销商支付相当于总收益1.5%的非可报销费用津贴并报销相关费用，总现金费用预计不超200万美元[37][38] - 承销商有权在45天内最多购买占本次发行A类普通股总数15%的股份，还获认股权证可购买5%股份[39][40] 业绩数据 - 2024和2023财年营收分别约为4,561,963美元和1,671,351美元[111] - 2024财年净利润154.8万美元，2023年为99.6万美元[159] - 截至2024年6月30日，总资产386万美元，总负债112.4万美元，股东权益273.6万美元[159] - 2024财年软件、会展和硬件销售营收占比分别为99.25%、0.74%和0.01%，2023年分别为98.6%、1.4%和0[111] - 2024财年浙江科沃亿等四家公司分别占收入24.7%、17.0%、12.0%、10.0%[193] - 2023财年广东阳朔云威等五家公司分别占收入23.12%、11.19%、10.15%、12.14%、15.08%[193] - 截至2024年6月30日，应收账款余额（扣除备抵）约为2098227美元[197] - 2024和2023财年分别为应收账款计提46981美元和0美元坏账准备[197] 股权结构 - A类普通股每股一票，B类普通股每股20票，B类仅可发行给特定人员，需75%董事批准[31] - A类普通股发行需50%董事批准，B类持有人离职股份需强制赎回且不可转让[31] - 董事长兼董事Joseph Shu Sang Law将实益持有770万股A类普通股，占总投票权77%[34] 未来展望 - 发售所得款项40%用于扩展业务，30%作一般营运资金，20%用于研发，10%用于人才发展管理[154] - 打算保留未来收益用于业务再投资和扩张，预计近期不支付现金股息[87] 新产品和新技术研发 - 2022年决定为设计发电容量低于10兆瓦的分布式光伏电站或管理公司开发管理软件[60] 风险因素 - 若PCAOB连续两年无法检查审计机构，A类普通股可能被禁止交易[20] - 中国政府监管行动可能对公司运营和证券价值产生重大不利影响[74] - 面临疫情、运营历史有限、行业复苏不确定等多种风险[122] - 市场竞争加剧可能减少服务价格，影响收入和盈利[187][188] - 人才竞争激烈，可能无法吸引和留住足够人员[190] 其他 - 公司是在英属维尔京群岛注册的控股公司，通过香港子公司间接持有中国内地子公司100%股权[11] - 公司作为B2B IT业务解决方案提供商，不收集平台终端用户数据，仅收集企业客户有限联系信息[78] - 目前无现金管理政策，各实体资金转移需遵守相关法律法规[85] - 广州三益网络和广州3E网络每年需从税后利润中至少提取10%作为法定储备[91]