发行计划 - 公司拟公开发行909,090股普通股及909,090份认股权证，每份认股权证可按公开发行价125%的行使价买一股普通股，有效期五年[8] - 特定购买者持股超4.99%（或9.99%）可买预融资认股权证，每份行权价0.01美元[9] - 普通股单位估计发行价5 - 6美元/单位，假设发行价5.50美元/单位，预融资认股权证单位购买价5.49美元/单位[11] - 公司授予承销商45天选择权，可额外购买占发售单位15%的普通股单位或预融资认股权证单位[17] - 招股书假设普通股单位发行价5.50美元，预融资认股权证单位发行价5.49美元，承销折扣率7.15%[19] - 发行前公司流通普通股为3,993,389股，发行后为4,902,479股（若承销商全额行使超额配售权则为5,038,842股）[110] - 预计本次发行净收益约370万美元，用于锂矿勘探扩大合规资源[111] 上市相关 - 7月5日市场开盘时，公司完成已发行普通股1比50的股份合并[12] - 公司申请将普通股和普通股认股权证分别以“FMST”和“FMSTW”代码在纳斯达克资本市场上市，未获批则不发行[13] 市场与行业数据 - 全球约14亿辆汽车中有1000万辆插电式电动汽车，2015年仅100万辆[55] - 2022年全球销售超1000万辆电动汽车，预计今年增长35%达1400万辆[61] - 2022年中国占全球电动汽车销量的60%，欧洲和美国销量分别增长15%和55%[61] - 2021年锂行业并购总花费70亿美元，2020年仅4亿美元[63] - 预计到2030年全球锂离子电池市场规模达1825.3亿美元[79] 公司资源与运营 - 公司控制加拿大曼尼托巴省雪湖地区超43000英亩锂矿产权，含78个矿权[50] - 公司已在Lithium Lane Properties投入约1070万美元资本[53] - 公司Lithium Lane Properties附近铁路线距矿区30公里，矿到制造商距离小于1500英里[79] - 公司矿石锂回收率达81.6%，Li2O精矿接近6%[86] - 公司计划通过直接向当地矿山运输矿石创造收入流[86] - 2023年6月，公司完成让湖物业3002米钻探计划，有锂和金矿化潜力[101][102] - 2023年5月，公司收购魁北克拉克西马尔南物业，含60个矿权，后圈定20个，最终面积11482英亩（4647公顷）[104] 财务状况 - 截至2023年3月31日和2022年3月31日，总运营费用分别为3,640,550美元和4,073,745美元，净收入分别为956,578美元和 - 4,150,922美元[117] - 截至2023年3月31日，基本每股净收入（亏损）为0.25美元（2022年为 - 1.27美元），加权平均流通股数为3,836,323股（2022年为3,276,627股）[117] - 截至2023年7月6日，公司现金及现金等价物约为175,000加元（129,390美元）[119] 未来展望与风险 - 公司最早2025年开始商业锂矿开采产生收入[122] - 公司业务面临多种风险，如无法获得融资、运营风险、市场波动、资源不确定性等[124][130][131][132][143] - 公司运营面临合规、人员、保险等方面挑战[142][157][159]