公司运营情况 - 公司是勘探阶段锂矿公司，位于加拿大曼尼托巴省，控制锂矿产权占地超43000英亩，含78个矿权[46] - 公司将Zoro、Jean Lake等产权视为重要产权，Jol和Winston产权视为非核心产权[46] - 公司目标是成为北美首批生产高品质SC6的公司之一，聚焦锂矿通道产权勘探[46][47] - 公司已在Lithium Lane Properties投入约950万美元资本[49] - 公司拥有美国新墨西哥州Winston Property 100%权益，计划2024年初钻探[50] 市场数据 - 全球约14亿辆汽车中有1000万辆插电式电动汽车，2015年仅100万辆[51] - 2022年全球销售超1000万辆电动汽车，预计今年增长35%达1400万辆[57] - 2022年中国占全球电动汽车销量60%，欧洲和美国销量分别增长15%和55%[57] - 2021年锂行业并购支出达70亿美元，2020年为4亿美元[59] - 2022年锂矿风险调整产能预计达约67.3万吨LCE，需求预计超67.6万吨LCE[63] - 预计到2030年全球锂离子电池市场规模将达1825.3亿美元[75] 财务数据 - 截至2022年3月31日和2021年，年度总运营费用分别为4,073,745美元和2,627,643美元[113] - 截至2022年12月31日和2021年，年度净亏损分别为 - 634,626美元和1,116,491美元[113] - 截至2023年7月6日，公司现金及现金等价物约为175,000美元[105][115] - 截至2022年12月31日，公司现金为2,312,446美元（1,708,898美元）[120] - 截至2022年12月31日，公司净有形账面价值约为 - 280万美元（206.92万美元），每股约 - 0.71美元（0.52美元）[198] 发行情况 - 公司拟公开发行909,090股普通股，预计发行价在每股5.00 - 6.00美元，假设发行价为每股5.50美元[8] - 承销商折扣为7.15%，另有相当于公开发行价格1.0%的非可报销费用津贴[12] - 公司授予承销商代表45天期权，可额外购买最多占发行股份15%的普通股以覆盖超额配售[13] - 发行前公司普通股流通股数为3993389股，发行后为4902479股，若行使超额配售权则为5038842股[106] - 假设发行价为每股5.50美元且承销商不行使超额配售权，公司预计本次发行净收益约为380万美元[106] 其他动态 - 2023年7月5日市场开盘时，公司已发行普通股按1:50的比例进行了股份合并[9][102] - 2023年6月，公司公布在马尼托巴省Jean Lake矿区钻探计划结果，显示有锂和金矿化潜力[97][98] - 2023年5月，公司收购魁北克Lac Simard South矿区，含60个矿权，后又圈定20个矿权[100] - 公司已申请在纳斯达克资本市场以“FMST”为代码上市，若申请未获批，将终止本次发行[106] - 行使股票期权计划（2021）未行使期权可发行226,300股普通股，加权平均行使价为每股10.80加元（约8.00美元）[109] - 行使未行使认股权证可发行29,765股普通股，加权平均行使价为每股7.20加元（约5.30美元）[109] 风险提示 - 公司在勘探阶段，Zoro矿有推断矿产资源，但无法保证升级为更高类别[126] - 锂矿开采和生产在当地较新，寻找专业人员和劳动力可能是挑战[131] - 公司未对所有运营风险投保，可能承担超出保险范围的责任[132][138] - 锂矿勘探和开发面临重大风险，难以确保项目能实现盈利[133] - 开发Lithium Lane项目可能因多种因素延迟、中断或增加成本[137] - 电池和电动汽车技术变化迅速，锂的使用量可能下降，影响公司盈利能力[139] - 公司运营面临众多风险，包括环境危害、工业事故等[140] - 基础设施受天气、破坏等因素影响，可能对公司运营和财务状况产生不利影响[144] - 进一步经济评估可能得出负面结论，投资者可能损失部分或全部投资[145] - 公司可能无法获得或续签运营所需的许可证，可能影响项目开发和盈利能力[146] - 锂价和需求波动可能使Lithium Lane项目商业开发不可行[149] - 公司运营依赖关键物资供应，供应不足或中断可能对业务产生不利影响[152] - 公司财务报告遵循IFRS，与美国GAAP存在显著差异，可能导致财务信息和报告收益不同[160] - 公司运营受外币波动影响，未来收入主要为美元，部分运营费用和现金余额为加元[161] - 公司面临激烈竞争，竞争对手在资金、设备、成本结构等方面具有优势[166] - 公司可能进行收购，会稀释股东权益、产生支出且回报不确定[171][172] - 公司可能面临法律诉讼，辩护和和解成本可能很高[175] - 公司需承担土地复垦义务，若有意外复垦工作，财务状况可能受影响[176] - 公司依赖关键人员，人员流失会对运营产生负面影响并增加成本[177] - 成为上市公司会增加法律、会计等成本，还会分散管理层精力[178] - 公司受全球经济风险影响，经济衰退、疫情等会冲击业务和财务状况[183] - 俄乌冲突的间接影响可能使公司融资困难，业务、运营和财务状况或受负面影响[185] - 公司普通股目前在美国OTCQB交易，该市场流动性远低于其他国家或地区交易所[187] - 公司已申请在纳斯达克上市，但无法保证能形成或维持活跃的交易市场[191] - 本次发行后，公司普通股市场价格可能波动，原因包括未在纳斯达克公开交易及诸多不可控因素[192] - 公司作为小市值公司，可能比大市值公司经历更大的股价波动等情况[193] - 若违反纳斯达克上市要求，公司普通股可能被摘牌，损害股东买卖股票能力及公司融资能力[195] - 2023年7月5日公司进行的股份合并，可能导致股价相对于拆分前下跌，降低普通股流动性[199] - 股份合并后，无法保证公司能符合纳斯达克资本市场的上市标准，若股价下跌可能导致证券被摘牌[200]