股权与融资 - 公司拟公开发售最多7,802,976股A类普通股[7] - 333,334份认股权证行权可发行3,333,340股A类普通股，行权价为每股3.30美元[8] - 依据买卖协议将向Tan Chin Teong等发行多批A类普通股[8] - 假设认股权证全部行使，公司A类普通股流通数量为6,543,402股，行使前为3,210,062股[48] - 股权奖励计划预留248,385股A类普通股[119] - 公司未来投资或收购可能发行A类普通股致股东权益稀释[120] 公司概况 - 公司于2021年8月6日在开曼群岛注册成立，11月18日完成首次公开募股，2024年3月14日更名为Graphjet Technology[47] - 公司为新兴成长型公司，适用简化报告要求[13][46] - 公司A类普通股在纳斯达克全球市场上市，代码为“GTI”，认股权证在OTC交易，代码为“GTIW”[12] 专利与产品 - 公司于2022年9月22日和2024年3月27日获批棕榈基合成石墨及其制备方法、棕榈基合成石墨烯及其制备方法的专利申请[33] - 公司生产的石墨等材料与其他合成材料相似度超98%[38][176] - 公司收购了多项棕榈基合成石墨及制备方法的知识产权[182] 生产与销售 - 2023年7月在马来西亚获生产设施，2025年8月开始生产，6月起销售副产品产生收入[43][181] - 公司尚未开始商业销售，计划向跨国公司提供产品样品以获市场认可[42][180] - 产品客户认证流程通常需12至18个月[195] 财务情况 - 截至2025年9月，公司净亏损约$[--]百万美元，流动负债超流动资产约$[--]百万美元，自成立未录收入[55] 市场与行业 - 石墨烯和石墨行业竞争激烈，市场条件变化影响公司竞争力等[59] - 自2023年12月1日中国禁售石墨以来，石墨价格下跌，2022年8月公司合并后，棕榈壳价格因需求增加而上涨[185][186] - 中国石墨出口禁令影响全球供应链，公司积极寻找替代供应渠道[190] - 关键矿物价格下降导致市场放缓，公司将重新调整财务预测和运营策略[191] - 半导体行业放缓可能导致公司需求减少和合作中断[200] 合规与风险 - 公司收到多次纳斯达克不合规通知，经努力部分恢复合规并接受监控[144][145][146][147][155][159] - 公司面临制造、市场、知识产权、网络攻击等多种风险[56][71][95] 其他事项 - 2025年8月7日公司股东大会批准多项提案，董事会批准以1比60的比例进行股份合并，8月25日生效[156][157]