发行与上市 - 公司拟进行一级发行，最多发行12,028,075股A类普通股，二级发行最多108,848,493股A类普通股和最多528,075份购买A类普通股的认股权证[8] - 认股权证行使价为每股11.50美元，目前为“价外”状态[8][12] - 公司A类普通股在纳斯达克全球市场以“GTI”为代码上市，公共认股权证在OTC以“GTIW”为代码上市[15] 业务合并与更名 - 2024年3月14日，公司完成业务合并，收购Graphjet全部已发行和流通股份，并更名为Graphjet Technology[10][38] 股份数据 - 截至2024年7月19日，公司已发行和流通的A类普通股有146,741,306股[45] - 本招股说明书中注册转售的A类普通股约占截至2024年7月19日已发行和流通A类普通股总数的82.4%[43] - 认股权证行使前A类普通股流通股为146,741,306股（截至2024年7月19日），假设认股权证全部行使，A类普通股流通股为158,769,381股[50] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司净亏损1159.4万美元，流动资产超过流动负债37.8万美元，自成立以来未录得任何收入[57] - 截至2024年3月31日的三个月，公司总运营费用从66万美元增至1158.8万美元，增幅1656%，净亏损从66.6万美元增至1159.4万美元，增幅1641%[187] - 截至2024年3月31日的六个月，公司总运营费用从98.4万美元增至1200.6万美元，增幅1120%，净亏损从99.6万美元增至1201.8万美元，增幅1107%[191] 技术研发 - 公司开发的技术可将棕榈壳转化为人造石墨烯和石墨，2022年9月22日棕榈基合成石墨专利申请获批，棕榈基石墨烯生产工艺专利申请待批[36][84][168][173][179] 市场合作 - 公司与丰田签订3000万美元的石墨和石墨烯供应协议，但2023年未产生收入[92][180] 未来计划 - 公司计划在马来西亚关丹区建设第一座碳化厂，每年用30,000吨干棕榈仁废料生产10,000吨石墨和60吨石墨烯[52][170][172][181] - 公司计划在内华达州建设商业人造石墨生产设施，每年可回收多达30,000公吨棕榈仁材料，生产多达10,000公吨电池级人造石墨，支持生产超100,000辆电动汽车的电池[52][172][182] 风险因素 - 公司面临进入新业务领域、行业竞争、市场需求、技术进步等多种风险[58][61][92] - 公司运营面临爆炸、火灾、自然灾害、网络攻击等风险[88][105] - 公司需遵守众多法规，合规成本可能增加，违规将导致成本和责任[89] - 公司依赖第三方和关键人员，合作和人员变动可能影响业务[70][71] 其他信息 - 公司是“新兴成长型公司”，可享受某些报告要求豁免，直至满足特定条件之一[16][46][47] - 公司于2021年8月6日在开曼群岛注册成立，2021年11月18日完成首次公开募股[48] - 公司目前未支付A类普通股现金股息，且无近期支付计划[165]