Energem (ENCP) - Prospectus
2024-10-03 20:28

发售计划 - 公司拟发售A类普通股,发售将在注册声明生效后开始,持续180天,预计筹集150万美元[8][134] - 发售为“尽力而为”式,无承销商参与,公司高管和董事负责销售,无销售佣金[9][10] - A类普通股在纳斯达克全球市场上市,代码“GTI”,认股权证在OTC上市,代码“GTIW”[10] 财务数据 - 截至2024年6月30日,已发行和流通的A类普通股为146,741,306股[32][37] - 截至2024年3月31日,公司净亏损11,594,000美元,流动资产超过流动负债378,000美元,自成立以来未录得任何收入[45] - 截至2024年6月30日,公司净有形账面价值为 - 770万美元,即每股 - 0.05美元[141] - 2024年第二季度末三个月,公司一般及行政费用从42.7万美元增至213.3万美元,增幅400%[189][190] - 2024年第二季度末三个月,公司净亏损从43.3万美元增至213.9万美元,增幅394%[189][191] - 2024年截至6月30日的九个月内,多项费用及亏损大幅增加,经营、投资、融资活动现金有变化[193][196] 业务合作与收购 - 公司与马来西亚国立大学和马来西亚马六甲技术大学合作开发技术[27] - 2024年3月14日公司完成业务合并,收购Graphjet全部已发行和流通的交易前股份,Graphjet成为全资子公司,公司更名为Graphjet Technology[29] 技术研发 - 公司于2022年9月22日获批棕榈基合成石墨及其制备方法专利,还有棕榈基石墨烯生产工艺专利申请在审[27][70] 生产计划 - 公司计划在马来西亚关丹区建造碳化厂,预计2025财年第一季度投产,每年用30,000吨干棕榈仁废料生产10,000吨石墨和60吨石墨烯[40][182] - 公司计划在内华达州建造商业人造石墨生产设施,每年可回收30,000公吨棕榈仁材料,生产10,000公吨电池级人造石墨,支持100,000辆电动汽车电池生产[40] 合作协议 - 公司与丰田三轮株式会社签订3000万美元的石墨和石墨烯供应协议,2023年因无法从中国出口石墨未产生收入[80] 风险因素 - 公司面临新业务法规、商业模式实施、产品特性及客户吸引等风险[46] - 业务扩张面临意外负债、资本资源需求及竞争等风险[47] - 若无法确保销售合同、应对行业竞争等,财务表现将受影响[49][55] - 公司知识产权、依赖第三方服务、国际市场等存在多种风险[63][72][74] - 公司运营面临多种危险,遵守法规复杂且成本高[75][77] - 公司业务受国际不稳定、股东索赔、网络攻击等影响[79][90][92] - 公司证券市场、未来融资、内部控制等方面存在风险[104][125][128]