LQR House (LQR) - Prospectus
LQR House LQR House (US:LQR)2023-11-07 21:06

财务数据 - 2023年上半年公司收入341,585美元,2022年同期103,225美元;2022财年收入601,131美元,2021年315,292美元[83] - 2023年上半年净亏损3,878,565美元,2022年同期1,248,260美元;2022财年净亏损1,842,175美元,2021年1,962,726美元[83] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日,公司现金分别为100,057美元和7,565美元[38] - 2023年8月首次公开募股获约470万美元净收益[39] - 2023年6月1日私募发行95.5万股普通股,募资95.5万美元[52] - 2023年8月11日首次公开募股115万股普通股,总收益575万美元,净收益约470万美元[55] - 2023年10月16日二次发行2842.1053万股普通股,总收益540万美元,净收益约490万美元[63] - 预计此次发售净收益约1013万美元;若承销商全额行使超额配售权,净收益约为1168.925万美元[78] 股权与发行 - 公司拟发售86,682,427股普通股,假定公开发行价0.1269美元[6][8] - 发售前已发行44,777,109股普通股;发售完成后将发行131,459,536股;若承销商全额行使超额配售权,将发行144,461,900股[78] - 承销商有45天选择权,可购买最多15%发售股份,若全部行使,公司总收益(扣除承销折扣、佣金和费用前)为12,650,000美元[15] - 2023年2月3日,公司授权股本从1亿股普通股变为3.5亿股,同时进行1比6反向股票分割[49] - 2023年3月29日,公司实行双类股结构,授权股本3.5亿股[50][51] 业务合作与收购 - 公司拟成为酒精饮料领域全方位数字营销和品牌开发公司,与Country Wine & Spirits合作,获CWS平台相关权利[31] - 2021年3月19日,公司从Dollinger Innovations等购买SWOL龙舌兰品牌[32] - 2021年5月31日,公司从Dollinger Holdings LLC购买Soleil Vino的所有商标及相关知识产权[33] - 2023年11月1日,公司从Ssquared收购CWS平台,并与KBROS签订管理协议[31] 用户数据 - CWS营销协议使公司通过其邮件列表获得约24.1万客户[35] 未来展望 - 公司未来可能需筹集额外资金,且盈利不确定[109,110] - 公司业务面临多种风险,如依赖合作方、供应商、市场需求波动等[105][113][117] - 公司若无法维持在纳斯达克上市,股价、流动性、融资能力等可能受不利影响[181] 其他 - 2023年8 - 9月,公司签订5笔贷款协议,共获贷75万美元,9月27日以255.0622万股普通股偿还债务[59,60] - 2023年9月1日,董事会授权最高20%或200万美元的股票回购计划,9月8日回购79310股,均价1.1553美元[58] - 公司首席执行官Sean Dollinger正接受不列颠哥伦比亚证券委员会的合规审查[87][92]