财务数据 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司现金分别为100,057美元和7,565美元[42] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月内，公司净亏损分别为3,878,565美元和1,248,260美元[42] - 2022年和2021年全年，公司净亏损分别为1,842,175美元和1,962,726美元[42] - 2023年6月1日，公司私募发行95.5万股普通股，每股1美元，共募资95.5万美元[59] - 2023年8月11日，公司首次公开募股，发行115万股普通股，含行使超额配售权的15万股，发行价每股5美元，总收益575万美元，净收益约470万美元[62][64] - 2023年6月30日止六个月，公司营收34.1585万美元，净亏损387.8565万美元[76] - 本次发行预计净收益约939.705714万美元[73] 股权与发行 - 公司拟公开发行26,315,789股普通股，3名证券持有人拟转售2,550,622股普通股[10][14] - 公司将发行认股权证，可购买1,315,789股普通股，作为承销补偿的一部分[19] - 2023年2月3日，公司授权股本从1亿股普通股变为3.5亿股，含3亿股普通股和5000万股优先股[56] - 2023年2月3日，公司完成1比6反向股票分割，已发行和流通普通股从55,204,424股减至9,200,434股[56] - 2023年3月29日，公司实行双类股结构，授权股本3.5亿股，含2000万股A类普通股和2.8亿股B类普通股及5000万股优先股[57][58] - 2023年6月1日，公司因顾问服务向6个个人和实体发行300万股普通股[60] - 2023年8月，公司董事会批准向顾问发行250万股普通股[66] - 2023年9月1日，董事会授权最高20%或200万美元的股票回购计划，9月8日回购79310股，平均成本每股1.1553美元[67] - 本次发行前公司有1635.6056万股普通股，发行后将有4267.1845万股普通股[71][73] 业务合作 - 公司与Country Wine & Spirits Inc.于2021年4月1日签订独家营销协议，有效期至2031年4月1日[36] - 公司负责CWS平台上产品的所有数字营销，包括社交媒体营销和与网红网络合作[36] - Ssquared负责CWS平台的库存管理[36] - CWS负责促进酒精进口、履行和分发CWS平台上销售的所有产品[36] 产品相关 - SWOL龙舌兰酒限量版每批最多生产10,000瓶[45] - 公司SWOL龙舌兰酒由墨西哥瓜达拉哈拉的单一供应商生产[106] 未来展望 - 公司拟成为酒精饮料领域的全方位数字营销和品牌开发公司[36] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为100,057美元，8月IPO净收益约470万美元，预计可满足至少一年运营和资本支出需求[43] - 公司可能需筹集额外资金，且可能面临重大亏损，无法保证盈利[81] 风险因素 - 首席执行官Sean Dollinger因Namaste Technologies Inc.出售子公司事宜正接受合规审查，若监管机构采取行动，公司业务或受重大不利影响[81,87] - 公司业务严重依赖《原产地瓶装共同责任协议》和《共同责任与担保协议》[96] - 公司所有收入均来自与Country Wine & Spirits Inc.和Ssquared Spirits LLC的合同关系[100] - 公司进口SWOL龙舌兰酒的能力可能随时被墨西哥当局暂停[108] - 公司未来利润受经济、世界事件和客户偏好等多因素影响，若市场预期不符，营收可能无法实现[111] - 公司依赖CWS进行产品分销，若CWS失去分销许可证，公司业务将受重大不利影响[115] - 公司面临召回、责任问题及业务中断风险，可能影响品牌形象和声誉，进而影响销售[119] - 社交媒体不利或不准确信息可能损害公司品牌、声誉和业务[120] - 消费者支出变化会对公司销售和毛利率产生负面影响[121] - 公司需遵守多项支付相关法律法规，违规可能面临处罚、增加交易费用或失去支付处理能力[122] - 酒精消费的负面舆论和研究报告可能降低产品需求，影响公司业务[123] - 公司依赖单一第三方供应商提供支付处理服务，供应商问题或规则变化可能导致业务中断和收入减少[128] - 公司收购新品牌可能面临市场接受度低和销售不佳的问题，影响财务结果[130] - 美国酒精饮料分销行业竞争激烈，可能对公司经营结果产生不利影响[131] - 公司依赖关键员工，员工流失可能影响业务计划执行和战略目标实现[132] - 公司面临汇率波动风险，墨西哥供应商导致的比索计价运营费用变动可能影响财务结果和现金流[140] - 美国经济问题可能影响公司及其客户的流动性和财务状况[146] - 新法规和合规标准会增加公司成本和时间投入[147] - 美国政治环境变化可能对公司业务产生重大影响[148] - 违反数据隐私和安全法规，欧盟可能处以高额罚款[151] - 互联网接入提供商的行为可能导致公司额外费用和客户流失[153] - 美国酒精饮料行业法规变化可能影响公司运营和财务状况[157] - 作为上市公司，遵守相关法规会增加公司合规成本[161] - 若未能维持有效财务报告披露控制和内部控制系统，可能影响公司财务报表和股票交易价格[163] - 管理团队管理上市公司经验有限，可能影响公司业务和财务状况[164] - 公司业务依赖CWS在线销售，若受法规影响，将对公司产生重大不利影响[159] - 公司若无法维持在纳斯达克上市，多方面或受不利影响[177,178,180] - 若分析师不发布或发布不利研究，公司股价和交易量可能下降[181] - 售股股东转售股票可能导致公司股价下跌[185] - 筹集额外资本可能稀释股东权益或限制公司运营[186] - 公司股票价格可能波动，投资者可能遭受损失[171,175,176] - 未来市场条件可能使公司证券发行条款不利，导致普通股价值降低和股权稀释[189] - 未来大量出售普通股或可转换为普通股的证券，可能对普通股市场价格产生不利影响[200] 特殊身份与政策 - 公司是“新兴成长型公司”，符合美国联邦证券法规定的减少公共公司报告要求[17] - 公司作为新兴成长公司最多持续五年，或满足总年营收超12.35亿美元等条件之一为止[53] - 新兴成长公司可延迟采用某些会计准则，公司已选择利用这一延期过渡期的好处[192] - 作为新兴成长公司，公司可享受一些报告要求豁免[191] - 若公司作为较小报告公司，有相应市值和收入条件[198] - 作为较小报告公司，有部分报告和治理要求豁免，但可能导致公司治理风险增加[196][197]