首次公开募股 - 公司将进行100万股普通股的首次公开募股，预计发行价4至6美元每股[13] - 假设初始公开发行价为5美元每股，公司所得收益（扣除费用前）为460万美元[17] - 承销商有45天超额配售选择权，可购买最多15%的发行股份[18] - 若承销商全额行使超额配售选择权，公司总毛收益（扣除承销折扣、佣金和费用前）将达575万美元[19] - 本次发行预计净收益约为394.599万美元，若承销商全额行使超额配售权约为462.849万美元[56] 财务数据 - 2023年3月31日和2022年12月31日公司现金分别为23,581美元和7,565美元[36] - 2023年和2022年第一季度净亏损分别为322,074美元和701,128美元[36] - 2022年和2021年净亏损分别为1,842,175美元和1,962,726美元[36] - 截至2023年3月31日的三个月，公司收入为15.0563万美元，毛利润为4.7566万美元[61] - 截至2023年3月31日，公司总资产为215.0104万美元，总负债为43.2537万美元[61] 业务合作与市场 - 公司与Country Wine & Spirits Inc.签订独家营销协议，有效期至2031年4月1日[30] - 公司通过营销协议可借助CWS邮件列表接触约241,000名客户[35] - 美国酒精市场预计2023年消费约2838亿美元酒精饮料[39] 产品与运营 - 2021年3月19日，公司购买SWOL品牌龙舌兰酒资产[31] - SWOL龙舌兰酒限量版每次生产最多10,000瓶[37] 股权结构 - 2023年2月3日公司授权股本从1亿股普通股变更为3.5亿股[46] - 2023年3月29日公司实行双重股权结构[47] - 公司修订公司章程，取消双重股权结构，设立单一普通股结构[51] 私募发行 - 2023年6月1日公司私募发行955,000股普通股，共筹集955,000美元[49] 风险因素 - 公司首席执行官曾接受合规审查，业务可能受重大不利影响[66] - 独立注册会计师事务所对公司持续经营能力表示重大怀疑[66] - 公司经营受市场、竞争、监管等多方面风险影响[96][116][142] 净收益用途 - 66.7%的净收益用于收购酒精饮料品牌[198] - 20%的净收益用于现有品牌营销[198] - 10%的净收益用于营运资金和一般公司用途[198] - 3.3%的净收益用于补偿某些高管[198] 股息政策 - 公司从未支付过现金股息，预计近期也不打算支付[200]